10 月 10 日，新凯来概念股集体异动，其中同惠电子暴涨 13.61%，利和兴大涨 11.67%，至纯科技涨超 6.8%。
消息方面，以 「芯启未来，智创生态」 为主题的 2025 湾区半导体芯片展 （湾芯展），将于 10 月 15 日至 17 日 （下周三至周五） 在深圳福田会展中心举办。深圳市发改委主任郭子平介绍，新凯来下面包含了几个子公司，每一个子公司在这次的展会中都会让大家有 「意想不到的惊喜」。
公开资料显示，新凯来成立于 2021 年，总部位于深圳市，是深圳市重大产业投资集团全资控股的国有半导体装备及零部件制造企业。官微显示，新凯来旗下万里眼技术有限公司将参展 2025「湾芯展」，届时将发布多个新品，包括高速实时示波器、仪器产品及解决方案展示等。
在人工智能热潮的带动以及消费电子产业缓慢复苏之下，全球半导体产业实现了较为快速的增长；中国作为全球半导体最重要的市场之一，国产半导体行业近年来在政策支持和市场需求的推动下逐步发展壮大。
方正证券指出，2025 年以来半导体设备国产化进程进入加速期，上半年中国半导体设备市场国产化率达 21%（同比提升 5 个百分点），大基金三期首投聚焦键合设备 （拓荆键科获 4.5 亿元投资），华为昇腾AI 芯片路线图推动先进制程需求，国产设备商在先进封装、核心零部件等关键环节实现技术突破，受益于 AI 算力与国产化的双重驱动，行业呈现 「政策助力、技术突破、需求拉动」 的良性循环。
招商证券认为，半导体领域算力基建需求旺盛，先进半导体持续受益，云端 AI 资本开支维持高位，直接拉动高端 GPU、HBM 存储及先进封装需求，供给端产能向高端产品倾斜，DRAM 存储器价格持续走强。外部压力倒逼自主可控，特朗普再举关税大旗，半导体供应链安全议题持续升温，国内政策扶持与国产替代逻辑得到强化。
（东方财富研究中心）
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