储能行业又迎重磅政策！
据央视新闻客户端，11 月 10 日国家发展改革委、国家能源局发布促进新能源消纳和调控的指导意见，提出到 2030 年基本建立多层次新能源消纳调控体系，全国每年新增 2 亿千瓦以上新能源的消纳需求将得到保障，且新增用电量需求将主要由新增新能源发电满足；到 2035 年基本建成适配高比例新能源的新型电力系统。
为实现这一目标，意见从分类引导新能源开发与消纳、推动新能源消纳新模式新业态创新发展、增强新型电力系统适配能力、完善全国统一电力市场体系及强化技术创新等多方面提出了具体措施。
值得注意的是，国务院新闻办公室 11 月 8 日发布了 《碳达峰碳中和的中国行动》 白皮书。其中提出，储能是构建新型电力系统的重要基础。中国促进储能与电力系统各环节融合发展。积极发展 「新能源+储能」、源网荷储一体化和多能互补，以关键电网节点或偏远地区为重点，合理布局新型储能，鼓励电动汽车、不间断电源等参与系统调峰调频。
主力净买入多只牛股
东方财富Choice 数据显示，自 9 月以来，主力资金净买入多只储能概念股，其中阿特斯排名第一，主力净买额 9.4 亿元，9 月以来累计涨幅超 118%；四方股份排名第二，主力净买额 9.1 亿元，9 月以来累计涨幅也超过了 69%。
康盛股份、双良节能、通润装备、顺钠股份、尚太科技、艾罗能源、易成新能、智光电气、中国天楹、国电南瑞、西子洁能等个股主力净买入额在 4.4 亿元至 2 亿元之间不等。
而从 9 月涨跌幅看，多氟多、阿特斯、通润装备、振华股份、四方股份、尚太科技、冠城新材等个股涨幅均在 50% 以上，其中多氟多、阿特斯两股涨幅翻倍。
值得注意的是，阿特斯近日宣布，其旗下储能业务子公司阿特斯储能与黑石集团旗下可再生能源开发商 Aypa Power 公司正式签署电池储能系统供应协议 （BSA） 和长期服务协议 （LTSA）。
协议显示，合作项目包括位于加拿大安大略省的埃洛拉 （Elora） 和赫德利 （Hedley） 的两个电池储能项目，合计装机规模为 420MW/2122MWh，是北美地区关键能源基础设施建设方面的重大突破。
除了阿特斯，其他企业近期也接连大单不断。比如天合光能近日与 Pacific Green 签订合作备忘录，双方拟就 2026 年至 2028 年期间供应 5GWh 的电网级电池储能系统展开合作。
又比如南瑞继保与国际储能开发商 Pacific Green 集团签署协议；霍普股份全资子公司上海霍普数智新能源发展有限公司签订储能系统采购合同。
据国家能源局及第三方机构数据，2025 年前三季度全球锂电储能装机超 170GWh，同比增长 68%，市场保持了快速发展势头。
高盛：未来五年储能电池年复合增速或达 70%
中信建投指出，储能市场有所恢复，看好储能全球共振大趋势不变。国内储能全面迎来经济性拐点，投资极为旺盛，主要是新能源市场化+容量电价推动，持续性上认为储能累计渗透率尚不足 10%，上调明年国内新增装机至 300GWh。海外最大的机会来自数据中心带来的储能需求，龙头企业已有大量订单。储能将带动锂电需求明年增速超过 30%，对应材料、电池、集成均存在投资机会。
招商证券指出，随着 AI 行业的大发展，美国在数据中心领域正在进行大投入。由此将显著拉动美国全社会用电量，数据中心正在成为用电大户。而高负荷密度、波动大的需求特征，使得数据中心的并网问题，成为了行业发展的主要瓶颈，在得克萨斯州并网排队时间高达 11 年，并网能力已经成为美国数据中心选址的最优先考量。配置储能系统，能够减少数据中心的并网容量、平抑功率波动，能够有效推动项目快速并网。同时，配置储能在实现业主气候目标以及节省电费方面也有帮助。因此，储能行业在数据中心的应用，有望迎来大发展。估算到 2030 年，数据中心对美国储能的需求拉动在 122-245GWh。
展望未来，全球储能市场将呈现多点开花格局。高盛集团预测，到 2030 年电池储能系统累计装机将达 3.2TWh，年复合增速达到 70%。英国计划到 2030 年实现 23-27GW 电池储能装机。随着各国电网加速向可再生能源转型，储能已不再是电网的 「可选项」，而是不可或缺的支柱。
（东方财富研究中心）
文章转载自东方财富
