光伏产业链个股 2 月 4 日表现强势，时创能源、中来股份、晶科能源、双良节能、TCL 中环、协鑫集成等十多股涨停。
消息面上，据 21 世纪经济报道、界面新闻等多家媒体报道，马斯克团队上周秘密走访了中国多家光伏企业，考察项目涉及设备、硅片、电池组件等环节，其中重点考察了有异质结、钙钛矿技术路线的光伏企业。涉及的上市公司包括 TCL 中环、晶科能源、晶盛机电等。
在此前召开的瑞士达沃斯论坛上，马斯克公开力挺太空光伏，并表示 SpaceX 与特斯拉计划未来三年内在美国建设总计 200GW 光伏产能 （各自 100GW），主要用于地面数据中心与太空 AI 卫星供能。当前，马斯克已决定将 SpaceX 与 xAI（马斯克旗下人工智能公司） 合并，并积极推动 SpaceX 上市。在市场人士看来，这意味着马斯克已将轨道数据中心的建设提到了相对优先的位置。
中金公司表示，太阳能作为太空中高效、长期的能源供给方式，有望随着卫星数量极速增长以及太空算力的部署，迎来广阔的市场空间。预计 2025-2030 年太空光伏的需求重心仍为服务传统应用领域的低轨卫星，市场规模或达千亿元；2030 年后，若太空算力进入乐观部署阶段，太空光伏需求有望迎来台阶式放大。
个股而言，国盛证券研报表示，目前钧达股份、东方日升、乾照光电、天合光能、迈为股份、上海港湾、明阳智能均在太空光伏领域进行了明确布局。
（东方财富研究中心）
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