热点聚焦
优化再融资一揽子措施：
2 月 9 日，沪深北交易所宣布优化再融资一揽子措施。在进一步支持优质上市公司创新发展方面，沪深北交易所明确，对经营治理与信息披露规范，具有代表性与市场认可度的优质上市公司，优化再融资审核，进一步提高再融资效率。同时，为更好适应科创企业再融资需求，沪深交易所已修订上市公司 「轻资产、高研发投入」 规则，明确主板企业认定标准。沪深北交易所存在破发情形的上市公司，可以通过定增、发行可转债等方式合理融资，募集资金需投向主营业务。此外，沪深北交易所还明确提升再融资灵活性、便利度，加强再融资全过程监管。
再融资是资本市场的重要基础制度，在支持上市公司做优做强、促进资源优化配置等方面发挥着重要作用。这一轮优化，释放出 3 个信号。信号一：扶优、扶科的政策导向突出；信号二：系统优化再融资流程回应市场关切；信号三：加强再融资全过程监管营造良好市场生态。随着本轮再融资一揽子措施的推出，业内人士建议，应引导企业专注主业、提升盈利能力，真正实现 「以质取胜」 而非 「以量取胜」。在满足企业合理融资需求的同时，避免对二级市场造成过度冲击，维护市场平稳健康发展。
离境退税：
财政部、海关总署、税务总局发布关于跨境电子商务出口退运商品税收优惠政策的公告。支持跨境电子商务新业态发展，现将跨境电子商务出口退运商品税收优惠政策公告如下：对自 2026 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日期间在跨境电子商务海关监管代码 （1210、9610、9710、9810） 项下申报出口，因滞销、退货原因，自出口之日起 6 个月内原状退运进境的商品 （不含食品），免征进口关税和进口环节增值税、消费税；出口时已征收的出口关税准予退还，出口时已征收的增值税、消费税参照内销货物发生退货有关税收规定执行。
商务部召开汽车企业座谈会：
商务部召开汽车企业座谈会，研究汽车流通消费有关工作。商务部副部长盛秋平在会上指出，我国超大规模市场基础牢，汽车消费链条长潜力大，政策接续实施支撑稳，全链条扩大汽车消费大有可为。2026 年，商务部将会同相关部门，坚持政策支持和改革创新并举，存量措施和增量政策集成发力，优化实施汽车以旧换新，开展汽车流通消费改革试点，完善行业管理制度，多措并举推动汽车消费扩容提质。
七部门对头部平台企业和快递企业开展用工行政指导：
人力资源社会保障部近日会同中央社会工作部等多部门，就维护新就业形态劳动者权益，对美团、淘宝闪购、京东秒送、闪送、顺丰同城、盒马、滴滴、T3 出行、曹操出行、货拉拉、满帮、圆通速递、申通快递、中通快递、韵达快递、极兔快递等 16 家企业开展用工行政指导。会议要求有关企业全面落实用工主体责任，持续改进劳动管理，切实保障好新就业形态劳动者权益。
存储芯片：
据 Counterpoint《2 月内存价格追踪报告》 显示，截至 2026 年第一季度，内存价格环比上涨 80%-90%，迎来前所未有的创纪录暴涨。本轮上涨的主要推手是通用服务器 DRAM 价格大幅攀升。此外，第四季度表现相对平稳的 NAND 闪存，在第一季度也同步上涨 80%-90%。叠加部分 HBM 3e 产品价格走高，市场正呈现全品类、全板块全面加速上涨态势。
监管约谈高德：
近日，交通运输新业态协同监管部际联席会议办公室组织对高德打车进行了约谈。约谈指出了高德打车对合作网约车平台管理不到位、压低运价、应急处置不当等突出问题，并要求高德打车立即落实约谈要求，深刻反思，采取针对性措施，确保全面整改到位，切实维护司机群体合法权益。
稳楼市政策：
2 月 9 日，重庆发布稳楼市新政，从优化住房供给、降低购房成本、鼓励 「卖旧买新」、盘活存量等方面提出 22 条措施。其中，在需求端从给予购房补贴、加大公积金及商业贷款支持力度、税收优惠等方面降低购房和换房成本，促进住房消费，支持刚性和改善性购房需求。另据报道，江苏省政府近日召开房地产从业人员座谈会，研究稳定提振房地产市场政策举措。
染料提价：
据媒体报道，福莱蒽特(605566) 销售部已向其客户发布提价通知，根据福莱蒽特的提价通知，自 2026 年 2 月 9 日起，分散染料价格作适当调整，其中分散黑 ECT（300%） 等 9 款产品每吨提价 2000 元，其中藏青 HW-SR 每吨提价 3000 元。预计该 10 款产品提价幅度在 10% 左右。在此之前 2 月 8 日，浙江龙盛发布调价函称，自 2026 年 2 月 8 日起，分散染料价格再作适当上调，包括分散黑等各品种统一上调 2000 元/吨。
主题机会
AI 应用：
据媒体报道，近日字节跳动推出的一款名为 Seedance2.0 的 AI 视频生成模型再度刷屏海内外互联网。根据官方资料，Seedance2.0 可根据文本或图像创建电影级视频。它采用双分支扩散变换器架构，可同时生成视频和音频。只需编写详细的提示或上传一张图片，Seedance 2.0 即可在 60 秒内生成带有原生音频的多镜头序列视频。
数家券商在研报中不掩饰对 Seedance2.0 的赞誉。开源证券表示，字节 AI 视频模型 Seedance2.0 在自运镜和分运镜、全方位多模态思考、音画同步生成、多镜头叙事能力等几个关键能力上实现突破，给用户提供 「导演级」 的控制精度，或为 AI 影视的 「奇点」 时刻。
从机构预测的 2026 年业绩来看，不少 AI 应用概念股业绩增幅明显。科大国创暂居首位，预计 2026 年业绩同比增幅达 1040%；万兴科技、当虹科技、中科通达、美迪西、迪安诊断、光云科技也排名靠前，2026 年业绩同比增幅预计超过 300%。从股价表现来看，这部分业绩预测翻倍股中，截至 2 月 6 日收盘，流金科技2026 年以来上涨超过 80%；迪安诊断、光云科技、通达海上涨超过 40%。
光模块：
半导体代工厂 TowerSemiconductor 近日宣布，正通过高性能硅光子技术扩展 AI 基础设施部署，旨在为符合英伟达网络协议的 1.6T 数据中心光模块提供支持。据悉，Tower 公司的硅光子技术能够提供先前硅光子解决方案两倍的数据速率，为光互连带来更高的带宽和吞吐量，从而提升 AI 基础设施上的 AI 应用性能。
光子学市场与技术分析师指出，Tower 公司与英伟达的合作是一个强烈的信号，表明数据中心互连正进入下一个增长阶段。AI 集群的扩展速度如此之快，以至于限制因素日益演变为数据在 GPU、交换机和机架之间移动的效率。
上周 CPO 概念板块经过周二大涨后持续走低，周跌幅达 1.63%，不过仍有多只概念股获得杠杆资金青睐。数据显示，上周共计 16 只 CPO 概念股获得融资净买入，其中 6 股融资净买额在 1 亿元以上，中际旭创获融资客逆市抢筹 4.37 亿元，亨通光电、炬光科技分别被 「扫货」4.14 亿和 3.17 亿元，杰普特融资净买额达 2.56 亿元。
公司新闻
协鑫集成：持股 5% 以上股东深圳前海东方创业金融控股有限公司因经营及资金相关安排，拟于公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内 （即 2026 年 3 月 12 日至 2026 年 6 月 11 日），通过集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过 5850.32 万股，占公司总股本的 1.01%。股份来源为协议转让方式受让获得。
浙江龙盛：2026 年 2 月 8 日，公司分散染料部分品种确实又调价了，本次调价直接因素是还原物价格上涨，染料进行了跟调，其中主要产品分散黑报价近期累计上涨 5000 元/吨。
源杰科技：公司计划投资约 12.51 亿元人民币建设光电通讯半导体芯片和器件研发生产基地二期项目。项目聚焦高速光芯片领域，旨在通过产能扩充与工艺优化，持续响应市场需求变化，提升公司在全球光芯片领域的市场份额与综合竞争力。项
海南矿业：公司正在筹划通过发行股份及支付现金的方式收购丰瑞氟业 69.90% 股权，并拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金。标的公司位于河南省栾川县，专注于萤石矿的投资和开发，主要产品为酸级萤石精粉、高品位萤石块矿及无水氟化氢。本次交易后，上市公司将拓展萤石矿业务板块，在公司现有资源品种基础上，丰富优质战略性矿产类型。公司股票于 2026 年 2 月 10 日开市起复牌。
金徽股份：公司以现金方式收购福圣矿业 100% 股权，收购对价为 2.1 亿元，交易完成后，福圣矿业将成为公司全资子公司。
盟固利：公司计划投资 9.29 亿元建设年产 3 万吨锂离子电池正极材料项目，其中一期投资 7.37 亿元，二期投资 1.92 亿元。项目预计将实现年产 0.5 万吨高电压钴酸锂、1 万吨 NCA 材料以及 1.5 万吨超高镍三元材料。
ST 萃华：公司于近日收到中国证监会下发的 《立案告知书》，因公司涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对公司立案。
安达维尔：公司全资子公司北京安达维尔民用航空技术有限公司收到由欧洲航空安全局 （简称 「EASA」） 对民航技术公司自主研发的系列厨房插件产品颁发的航空厨房插件电气、加压设备技术标准规定批准书。本次通过 EASA 认证标志着民航技术公司航空厨房插件产品已全面符合欧洲航空安全标准，具备了进入国际航空市场的资格。
厦门钨业：公司拟收购九江大地矿业开发有限公司部分股权并实现控股。近日，公司与北京尚达信投资有限公司 （转让方之一，简称 「尚达信」） 签署 《关于九江大地矿业开发有限公司 39% 股权转让的股权转让意向协议》，尚达信拟向公司转让其持有的九江大地矿业开发有限公司 （简称 「九江大地」）39% 股权，公司有意向收购该股权并支付意向金 2800 万元。
埃夫特：公司拟通过发行股份及支付现金的方式向至骞实业等 10 名交易对方购买其持有的上海盛普流体设备股份有限公司 （简称 「盛普股份」）95.97% 股份。公司拟通过支付现金的方式向上海翌耀、共青城凯翌购买其持有的盛普股份 4.03% 股份。公司股票将于 2026 年 2 月 10 日 (星期二) 开市起复牌。
央视新闻联播
国务院总理李强日前签署国务院令，公布修订后的 《中华人民共和国自然保护区条例》（以下简称 《条例》），自 2026 年 3 月 15 日起施行。
记者从交通运输部获悉，今天 （2 月 9 日），全社会跨区域人员流动量预计超 2.3 亿人次，环比增长 3.4%。今天，全国公路人员流动量预计为 2.18 亿人次。
记者从商务部了解到，截至 2 月 5 日，2026 年汽车以旧换新补贴申请达 33.5 万份，带动新车销售 537.7 亿元。今年以来，我国深化实施消费品以旧换新，聚焦汽车等领域进一步优化政策。
种业是保障国家粮食安全的战略性基础性核心产业。2021 年，我国 《种业振兴行动方案》 提出了 「一年开好头、三年打基础、五年见成效、十年实现重大突破」 的总体安排。目前，「五年见成效」 的目标任务已如期完成。
今年以来，外资企业持续在中国增资扩产，拓展新业务，加足马力，抓住中国发展新机遇。
2026 年 1 月，全国期货市场成交量为 9.12 亿手，成交额为 100.26 万亿元，同比分别增长 65.09% 和 105.14%。整体来看，期货市场整体交投活跃，积极赋能实体经济高质量发展。
截至目前，由百家央企共同参与的消费帮扶迎春行动，采购额已超 8 亿元。共有来自国资央企 298 个援扶县的近 1.5 万款农特产品参加活动，涵盖米面粮油、生鲜水果、休闲零食等热销年货品类。
市场监管总局等部门近日联合出台 《实行道路散装运输许可制度的重点液态食品目录》 等规定，明确将 5 大类 14 小类液态食品纳入准运许可管理范围，进一步构建发货方、承运方、收货方全链条的责任体系，有效防范运输过程中的食品污染风险。
2026 春节档电影片单在京发布。今年春节档上映的影片种类多样、题材多元，涵盖喜剧、动作、动画、科幻等类型，为观众呈现丰富多彩的银幕盛宴。
文章转载自东方财富
