来源：
财联社
据 Choice 数据显示，近一个月 （1.18-2.13） 包括大金重工、耐普矿机、天顺风能、英唐智控、精智达、九号公司-WD、晶科能源、中际旭创、国能日新、环旭电子、三七互娱、奥比中光-UW、华通线缆在内的 13 家上市公司机构来访接待量超 100 家 （含 100 家），具体情况见下图：
其中，英唐智控、精智达、中际旭创、环旭电子和奥比中光 – UW 均拥有芯片概念，近一个月机构来访接待量分别为 195 家、171 家、137 家、113 家和 110 家。晶科能源、国能日新和华通线缆均拥有光伏概念，近一个月机构来访接待量分别为 158 家、125 家和 100 家。
主营电子元器件分销及芯片设计制造的英唐智控 1 月 31 日在线上会议表示，公司自 2019 年开始，就坚定不移的实施从电子元器件分销向上游半导体芯片研发制造进行转型升级的战略决策，至今已经投入了大量的资金在产能和研发的各种布局上，还将继续投入。目前公司自身的芯片研发制造业务已经占到公司整体业务体量的比例接近 10%，年平均收入在 4 亿元人民币左右。
国内少数半导体存储器测试设备业务全覆盖的厂商之一精智达 1 月 29 日在电话会议中介绍新产品进展，ASIC 芯片：公司已经在稳步推动下一代高速测试产品的研发工作，确保公司在下一代存储技术测试领域的持续领先。算力芯片测试机：公司将加快高端算力芯片测试样机的推出。结合战略客户新品节奏，存算一体背景下，公司预期今年将取得进一步进展。
光模块龙头中际旭创 2 月 1 日披露投资者关系活动记录表，针对 「光芯片是否存在产能供给瓶颈」 问题，公司回复表示，光芯片供给相对更紧张，主要由于高端光芯片的供应商偏少，且生产周期更长，产能较需求增长更慢一些。随着硅光产品占比的逐步提升，公司有能力持续扩大 CW 光源的供给能力，可以通过导入更多供应商，或者通过市场份额与订单规模优势，与具备大规模生产能力的厂商合作，锁定长期产能，缓解光芯片供给紧张的情况。
环旭电子 2 月 4 日在线上会议表示，公司在 AIDC 层面上，布局有算力板卡、光通信和服务器供电三条业务线，这三条业务线都和母公司日月光投控未来在先进封装技术上的布局相关联。就算力板卡而言，日月光将来在算力芯片的封装上会取得更多的份额。公司算力板卡的业务可以和集团的算力芯片的封装衔接起来，更好地服务头部 CSP 客户。
奥比中光 – UW2 月 4 日披露投资者关系活动记录表，公司是国内率先开展 3D 视觉感知技术系统性研发，自主研发一系列深度引擎数字芯片及多种专用感光模拟芯片并实现 3D 视觉传感器产业化应用的少数企业之一。自成立起，公司已前瞻性布局 「芯片+算法+光机」 三位一体研发矩阵，通过技术预埋策略深度卡位具身智能赛道，依托核心自研芯片和自研算法引擎搭建技术嫁接平台，持续提升研发转化效率，形成技术护城河。公司自成立第二年即启动了自主芯片研发计划，迄今为止已完成超过 10 款芯片流片，涵盖 iToF、dToF 感光芯片及专用 ASIC 算力芯片等。
晶科能源的主营业务是太阳能光伏组件、电池片、硅片的研发、生产和销售以及光伏技术的应用和产业化，并以此为基础向全球客户提供高效、高质量的太阳能光伏产品，持续输送清洁能源。针对 「如何看待钙钛矿电池在太空的应用前景？」 问题，公司 1 月 30 日在券商策略会、线上电话会议上表示，光伏是太空场景长效能源的未来趋势，太空光伏能量密度较地面提升 7-10 倍，发电小时数较地面提升 4-7 倍，且不占用土地资源。据相关第三方机构数据报告，太空光伏有望开辟一个万亿级别增量应用场景。相比于砷化镓，钙钛矿在效率和未来的效率增长上、适应太空极端环境、轻质柔性和成本端具备优势。未来若钙钛矿技术能够突破，对太空光伏的应用会产生较大的提升。
国能日新发布的 「旷冥」 大模型在新能源风电、光伏发电领域具备多维应用场景。此外，公司 2 月 3 日接受机构调研时表示，投资萨纳斯智维 （青岛） 电力有限公司的主要考量在于公司业务侧重于新能源场站及储能资产运营过程中的策略制定及执行落地，而萨纳斯智维专注于风电/光伏/储能等资产建设及设备运行维护服务。双方在业务体系方面具备互补性，可为新能源电站、储能电站等相关客户提供从建设实施、现场运维、运营策略制定及收益兑现的全链条、高价值服务，形成资产综合运营及运维服务的完整闭环。华通线缆在光伏方面的相关产品主要有可用于光伏产业的太阳能光伏电缆、低压电力电缆、中压电缆等，公司的光伏电缆主要用于光伏电站领域。
（财联社）
文章转载自东方财富
