5 月 12 日，军工板块继续走强，其中军工电子方向强势，中航成飞20CM 涨停，久之洋、景嘉微也表现强势。
近日印巴冲突成了市场关注的焦点，其中印度的阵风战机被中式武器击落的消息更是引起热议。在上周军工板块走强后，之所以军工电子又成为新的炒作方向，在于该技术是集红外技术、激光技术、半导体+嵌入式技术与虚拟仿真技术为一体的综合性军工技术体系。
人民日报在 5 月 11 日刊发的 《加快解放和发展新质战斗力》 一文中指出，当前新一轮科技革命和产业变革蓬勃发展，大量高新技术武器用于实战，智能技术、无人装备、大数据应用等成为战斗力新的增长点。深入研究现代战争特点规律，加快解放和发展新质战斗力，既是建设一流军队的紧迫课题，也是打赢未来战争的时代要求。
往后看，中邮证券表示，2025 年军工行业订单有望迎来拐点，在服务于提升装备性能或降低装备成本的新技术、以新域新质作战力量为代表的新产品、军贸和军用技术转化带来的新市场方向或蕴含更大弹性。
东北证券则认为，AI 技术的军事化应用已成为全球大国战略博弈的核心领域。各国围绕算法优势、装备智能化、作战形态创新展开激烈竞争，推动军工体系向数据驱动和自主决策方向加速重构。预计 2025 年全领域订单将迎来爆发，尤其是 AI 赋能的智能化装备。
（东方财富研究中心）
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