每经编辑｜彭水萍
今日上证指数、深证成指、恒生指数集体走高。截至目前，创业板指涨超2%。创业板人工智能ETF国泰 （159388） 领涨大盘，截至目前涨超5%。受其成分股新易盛中报大幅预增利好带动，CPO概念股集体走强，其中新易盛涨超10%再创历史新高，生益科技、天孚通信、中际旭创、剑桥科技、生益电子、仕佳光子、长芯博创、联特科技等跟涨。
政策面上，工信部宣布在世界人工智能大会上发布 《国际人工智能开源合作倡议》，联合开放原子开源基金会等机构共建全球 AI 开源生态，强化中国在AI领域的话语权。工信部 7 月11日发布 《信息化和工业化融合 2025 年工作要点》，明确提出「提升智能化水平」的核心任务。要求实施「人工智能+ 制造」行动，推动大模型、智能体在工业场景深度应用，支持企业在重点场景应用通用大模型、行业大模型和智能体。解决人工智能技术全面突破机遇期面临的瓶颈。
消息面上，英伟达市值达4.022万亿美元，直接带动A股光模块、算力芯片等关联板块。同时，Meta宣布建设5GW级AI数据中心 「许珀里翁」，进一步强化全球算力军备竞赛预期，形成跨市场联动效应。
国元证券指出，CPO技术虽然当前产业规模仍较小，但其性能优势显著，长期来看或为数据中心光电转换模块的终局结构，远期渗透空间广阔。中泰证券表示，继续看好光通信投资机会：展望2025年下半年及2026年，随着英伟达CX8网卡的起量，1.6T光模块需求有望持续释放；长期来看，光互联有望切入Scale up领域，在AI算力价值链中的占比有望进一步提升。
创业板人工智能ETF国泰 （159388） 追踪创业板人工智能指数，从创业板中选取涉及机器学习、智能硬件、大数据等人工智能领域的50家上市公司作为样本，覆盖硬件、软件及算力核心环节，重仓光模块、通信设备、集成电路板块的硬科技龙头，受益于全球AI算力需求增长带来的光模块、服务器等硬件升级红利。其成分股新易盛、中际旭创、天孚通信今日均涨超10%。
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