短剧用户规模再创新高，跨界融合催生文娱新蓝海；
医药产业提质扩容加速，高质量集采助力行业升级；
美国银行准备发行稳定币，其他华尔街大行也跃跃欲试；
每经记者｜杨建 每经编辑｜彭水萍
（一）重要市场新闻
1、美股三大指数集体收涨，道指涨0.53%，纳指涨0.25%，续创收盘新高，标普500指数涨0.32%；稳定币概念Circle(CRCL.K)大涨19.3%，阿斯麦(ASML.O)跌超8%，特斯拉(TSLA.O)涨3.5%，谷歌涨0.53%，苹果和英伟达微涨，微软小幅下跌。中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数跌1.41%，百度跌超7%，老虎证券跌逾4%，京东和阿里巴巴跌超1%，哔哩哔哩涨超1%。
2、国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.52%，报3354.20美元/盎司；COMEX白银期货涨0.04%，报38.13美元/盎司。国际油价窄幅震荡，美油主力合约收涨0.18%，报66.6美元/桶；布伦特原油主力合约跌0.03%，报68.69美元/桶。欧洲三大股指收盘小幅下跌，德国DAX指数跌0.21%报24009.38点，法国CAC40指数跌0.57%报7722.09点，英国富时100指数跌0.13%。
（二）行业掘金
1、美国银行首席执行官Brian Moynihan周三表示，该行正积极筹备推出自有稳定币，投资者可以期待相关的行动。Moynihan指出，美国银行正在评估客户需求，银行将在适当时机推出相关产品，可能会与其他机构合作推进这一计划。稳定币是一种旨在保持恒定价值的加密货币，通常与美元1:1挂钩，被加密货币交易者用于在代币之间转移资金。近期，上海市国资委召开中心组学习会，围绕加密货币与稳定币的发展趋势及应对策略开展学习。会上提出，要加强对数字货币的研究探索，探索区块链技术在跨境贸易、资产数字化等领域的运用。
点评：稳定币作为价格相对稳定的数字货币，承担着价值存储、交易工具和支付工具的职能，将成为中心化和去中心化金融体系之间的桥梁，在全球支付体系中承担更为重要的角色。稳定币产业方兴未艾。作为连接数字资产与现实世界的桥梁，其既具备底层价值稳定特性，也能与区块链基础设施高效互通。随着全球监管政策陆续落地，行业有望迎来合规发展期。近期央行行长潘功胜在2025年陆家嘴论坛上表示，区块链等新型技术将推动央行数字货币、稳定币的蓬勃发展。概念股包括新国都、天阳科技、四方精创等。
2、DataEye最新数据显示，2025年上半年微短剧用户达6.96亿，半年新增3400万；人均日看101分钟，黏性涨一成。男性用户占比升至52%，男女趋均衡;40岁以下用户过半，老年用户占比减半，整体更年轻化。另外，国家广播电视总局在推动微短剧精品化、规范化的同时，也在鼓励短剧跨界融合，如短剧+品牌营销，短剧+文旅，微短剧+非遗，微短剧+普法等，让微短剧从单纯的娱乐产品，升级为兼具经济价值、文化价值和社会治理功能的有效载体，实现多维度的价值提升。
点评：短剧出海前景广阔，海外短剧发展晚于国内，目前仍处于红利期，且海外用户的付费习惯较好。AI正在深刻改变短剧行业的创作生态和发展格局，手握核心AI技术的公司能够更加迅速地切进应用层，并为技术研发持续造血。短剧行业从2023年开始迎来爆发式增长，2024年国内市场规模504亿元，同比增长35%，规模首次超越电影票房，成为国内最主流的影视内容形式。AI动漫短剧成为重要增长点和突破点，AI降本增效空间大，出海持续高景气。概念股包括中文在线、盛天网络、完美世界等。
3、国家组织药品联合采购办公室于7月15日公布第十一批集采品种遴选情况。经过三阶段筛选，55个品种纳入第十一批集采报量范围。本次集采坚持“集采非新药、新药不集采"的原则。本次集采保护行业创新积极性，排除了通过谈判新进入医保且仍在协议期内的品种。国家组织药品集采始终坚持把“质优”摆在“价宜”前面，本次集采新增对企业质量管控能力的要求。国家药监局相关人员表示，药监部门将继续对国家集采中选企业检查和产品抽检两个“全覆盖”，对低价中选、委托生产药品等开展针对性检查。
点评：国内医药行业估值筑底已经完成,步入修复关键时期，从BD、商业化、政策三个角度看，创新药崛起具备持续性，管线布局丰富的创新药龙头。创新药单品潜力大，价格有望重估的企业，看好前沿技术平台布局领先的企业。展望2025下半年，创新出海和内需复苏仍为投资主线，出海CDMO不少标的订单趋势积极，业绩趋势向好。概念股包括翰宇药业、常山药业、广生堂等。
（三）避雷针
超卓航科：公司发布公告，持股6.33%的股东航证科创投资有限公司因其自身资金需求，拟减持不超过268.81万股，即不超过公司总股本的3%。
福莱新材：公司发布公告，持股5.34%的股东嘉兴市进取企业管理合伙企业（有限合伙）计划通过集中竞价及大宗交易方式减持不超过376.25万股公司股份，占公司总股本的1.33%。
信测标准：公司发布公告，控股股东之一致行动人高磊计划以集中竞价和大宗交易方式减持公司股份，合计减持公司股份不超过677.92万股（占公司剔除回购专用账户中股份数量后总股本的3%）。
科思股份：公司发布公告，公司实际控制人之一周久京计划自公告之日起15个交易日后的3个月内以大宗交易或集中竞价的方式减持公司股份合计不超过1427.06万股（占本公司总股本比例3%）。
汇成真空：公司发布公告，持股6.2878%的股东深圳南山架桥卓越智能装备投资合伙企业（有限合伙）计划以集中竞价方式或大宗交易方式合计减持公司股份不超过300万股（占公司总股本的3%）。
泰林生物：公司发布公告，控股股东、实际控制人的一致行动人青岛高得投资合伙企业（有限合伙）计划通过集中竞价、大宗交易或两者相结合等方式减持公司股份不超过181.95万股，占公司总股本的1.5%。
中宠股份：公司发布公告，公司控股股东烟台中幸之一致行动人上海通怡投资管理有限公司－通怡春晓19号私募证券投资基金计划以大宗交易和/或集中竞价交易方式减持公司股份不超过456万股（占公司总股本比例为1.5%）。
亚信安全：公司发布公告，南京乐信、南京君信、南京信智、南京合信、南京信宇、南京信宁、南京信雅、南京信达、南京践信、南京新信拟通过集中竞价交易、大宗交易方式合计减持公司股份数量不超过1200.03万股，即不超过公司总股本的3%。
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