作者：
莫听
半年报业绩亮点抢先看，谁最有戏？
医药类题材大幅上涨
7 月 29 日早盘，A 股上证指数维持窄幅震荡，上涨股数量超过 1400 只，6 股跌停。医药类题材大幅领跑，CXO 概念、创新药、减肥药、仿制药、免疫治疗等概念指数涨幅超 1.6%。虫害防治、草甘膦、供销社、猪肉、鸡肉等概念指数跌幅居前。
临近午间收盘，思美传媒、正业科技、西宁特钢、纽威数控、新华都等出现大幅拉升。思美传媒（002712） 在短短 3 分钟内股价由绿盘翻红，上午收盘涨幅达到 2.63%，拉升幅度达到 4.87%。正业科技 3 分钟内涨速达到 3.4%，上午收盘时涨幅达到 7.18%；西宁特钢早盘一度跌超 6%，临近上午收盘股价拉升，涨幅达到 6.92%。
药明康德半年度业绩翻倍增长
药明康德 7 月 28 日晚间发布 2025 年半年报，公司上半年实现营业总收入 207.99 亿元，同比增长 20.64%；实现净利润 85.61 亿元，同比增长 101.92%。与历史相比，公司营收和净利润均创上市以来同期新高。业绩增长主要得益于生产工艺持续优化以及临床后期和商业化项目增长带来的产能效率不断提升。
公司在半年报中提到，截至 2025 年 6 月末，公司持续经营业务在手订单 566.9 亿元，同比增长 37.2%。公司还对全年营收做出预测，预计 2025 年持续经营业务收入重回双位数增长，增速从 10%～15% 上调至 13%～17%；预计全年整体收入从人民币 415 亿元～430 亿元上调至人民币 425 亿元～435 亿元。
在业绩利好的刺激下，药明康德 7 月 29 日开盘大涨，早盘一度涨超 8%，盘中股价逼近 100 元，创近 2 年来新高。
昨日晚间披露半年报的公司还有纳尔股份、艾德生物、海大集团、昊志机电、湘电股份、惠城环保等，其中纳尔股份、艾德生物、海大集团净利润增幅超 20%。
如饲料龙头海大集团，公司上半年实现净利润 26.39 亿元，同比增长 24.16%。报告期内，公司实现饲料外销量约 1365 万吨，同比增长约 26%；其中海外地区同比增长率约为 40%。此外，公司生猪养殖业务在轻资产、控风险的养殖模式下，盈利可观。
52 股半年度业绩报喜
目前进入半年报披露季，受益于下游需求高增长、经营效率提升、资产重组、产品涨价等因素推动，部分股票上半年业绩实现正增长。据证券时报·数据宝统计，已披露半年报 （含业绩快报） 的股票中，2025 年上半年净利润同比增长 （含扭亏为盈） 的有 52 只。
净利润增速最高的是智明达，公司上半年实现净利润 0.38 亿元，同比增长 21.48 倍。报告期内，公司新增订单较上年同期大幅增长，其中弹载产品订单增幅最大，机载和其他类产品订单增幅较大，较上年同期新增 AI 类产品订单。
同洲电子今年上半年实现净利润 2.03 亿元，同比扭亏为盈。报告期内，受益于公司高功率电源产品的持续生产销售，公司营业收入较上年同期有较大增长，利润情况也较上年同期有较大改善。
沃华医药上半年实现净利润 0.45 亿元，同比增长 303.16%。报告期内，公司调整市场布局，实现营收同比上升。此外，公司部分主要原材料采购成本降低，叠加 「降本增效」 措施的持续推行，成本费用有效压缩，经营利润显著提升。
净利润增速靠前的还有中科三环、神通科技、药明康德、长川科技、塔牌集团等。
低 PE+上涨空间大的绩优股名单
业绩增长带来的正面效益显著。据数据宝统计，二级市场表现方面，截至 7 月 28 日收盘，上述半年报业绩增长的股票今年以来平均上涨 21.96%，大幅跑赢同期上证指数。6 股年内涨幅超 60%，分别是民士达、并行科技、智明达、同洲电子、药明康德、百龙创园。
从估值水平来看，截至 7 月 28 日收盘，共 31 股滚动市盈率 （PE） 低于 30 倍，如齐鲁银行、常熟银行、杭州银行、宁波银行、福能股份、重庆百货等市盈率不到 10 倍。齐鲁银行滚动市盈率为 5.96 倍，排在最低位置。公司今年上半年净利润为 27.34 亿元，同比增长 16.48%。
这些市盈率较低的业绩增长股中，7 月以来融资净买入超亿元的有 5 只，分别是药明康德、浙商证券、华安证券、浙江鼎力、西部矿业。
在机构看来，部分股票仍有不小的上涨空间。据数据宝统计，根据 5 家以上机构一致预测，上述 31 只滚动市盈率低于 30 倍的业绩增长股中，最新机构一致预测目标价与 7 月 28 日收盘价相比，上涨空间逾 20% 的有 6 只，分别是微光股份、瑞鹄模具、福能股份、南网储能、高能环境、重庆百货。
微光股份上涨空间 60.58%，排在第一位。公司今年上半年净利润为 1.72 亿元，同比增长 11.32%。甬兴证券研报认为，公司主业受益于下游需求释放及新产品、新应用领域拓展，机器人核心部件及空天海智能驱动布局助力打开长期成长空间。
（证券时报网）
文章转载自东方财富
