消费电子产业链在 8 月 20 日表现强势，屏下摄像、3D 摄像头、AI 眼镜、3D 玻璃、折叠屏等均居概念涨幅榜前列。个股方面，科森科技、创新新材等多股涨停；蓝思科技、领益智造等龙头股表现强势。港股的舜宇光学科技等也明显走高。
消息面上，iPhone 17 的最新消息，被认为是消费电子走强的推动因素之一。据中国证券报报道，苹果iPhone 17 已进入大规模量产阶段。此外，有数码博主曝光了 iPhone 17 Pro 工程机的 SIM 卡槽，以保证部分不支持 eSIM 的国家和地区正常上市；还有数码博主表示，iPhone 17 系列与往年最大的不同，就在于用一款超薄的 iPhone 17 Air 替换了 Plus 型号等等。
据证券时报报道，未来消费电子行业催化事件密集，华为 Mate XT 2 非凡大师预计 9 月前后发布，Mate X7 预计 10 月发布；苹果 iPhone 17 系列也预计 9 月发布；小米 16 系列预计 9 月 25 日～26 日发布；OPPO、vivo 等新机也将在 9 月底或 10 月初发布。
展望后市，浙商证券研报指出，消费电子行业正处于复苏周期叠加创新周期的向上趋势中。而在中泰证券看来，随着 AI 技术的不断成熟以及相关应用的逐步落地，各大海内外厂商开始推出 AI 手机、AI PC 引领换机潮流，消费电子行业有望迎来新一轮复苏周期。
（东方财富研究中心）
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