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券商中国
稀土行业迎来重磅政策。
今日 A 股盘后，工业和信息化部、国家发展改革委、自然资源部发布 《稀土开采和稀土冶炼分离总量调控管理暂行办法》，其中提出，国家对稀土开采 （含稀土矿产品等） 和对通过开采、进口以及加工其他矿物所得的各类稀土矿产品 （含独居石精矿） 的冶炼分离实行总量调控管理。
有分析指出，通过对稀土的开采、冶炼和分离进行总量调控可以更加有效地控制这一战略资源，为国家的经济和国防安全提供保障，并在国际竞争中占据优势的战略地位。券商机构认为，在供给管控加码与高端需求爆发的双重驱动下，稀土永磁板块的战略价值持续凸显，预期 2025—2026 年稀土价格中枢有望持续上行。
三部门重磅发布
8 月 22 日，据工业和信息化部官网消息，为了加强稀土开采和稀土冶炼分离总量调控管理，工业和信息化部、国家发展改革委、自然资源部发布 《稀土开采和稀土冶炼分离总量调控管理暂行办法》（以下简称 《暂行办法》）。
《暂行办法》 指出，国家对稀土开采 （含稀土矿产品等） 和对通过开采、进口以及加工其他矿物所得的各类稀土矿产品 （含独居石精矿） 的冶炼分离实行总量调控管理。工业和信息化部会同自然资源部、国家发展改革委根据国民经济发展目标、国家稀土资源储量和种类差异、稀土产业发展、生态保护、市场需求等因素，研究拟定年度稀土开采和稀土冶炼分离总量控制指标 （以下简称 「总量控制指标」），报国务院批准。
工业和信息化部会同自然资源部根据国务院批准的总量控制指标，综合考虑稀土生产企业生产能力、技术水平、环保安全水平等因素，细化分解总量控制指标，下达稀土开采企业和稀土冶炼分离企业 （以下统称 「稀土生产企业」），并通报有关省级人民政府工业和信息化、自然资源主管部门。
《暂行办法》 明确，稀土生产企业应当严格遵守法律、行政法规和国家有关规定，在总量控制指标范围内从事稀土开采和稀土冶炼分离。稀土生产企业由工业和信息化部会同自然资源部确定。除依据前款确定的企业外，其他组织、个人不得从事稀土开采和稀土冶炼分离。稀土生产企业对本企业总量控制指标执行情况负责。
《暂行办法》 要求，稀土生产企业应当建立稀土产品流向记录制度，如实记录稀土产品流向信息，并于每月 10 日前将上月度稀土产品流向信息录入工业和信息化部会同有关部门建立的稀土产品追溯信息系统。县级以上人民政府工业和信息化、自然资源主管部门应当加强对总量控制指标执行情况等的监督检查，依法查处违法行为，严格执行法律、行政法规以及国务院关于涉企行政检查的规定要求，确保监督检查于法有据、严格规范、公正文明、精准高效。
《暂行办法》 指出，稀土生产企业违反本办法规定，或者拒绝、阻碍监督检查部门依法履行监督检查职责的，由县级以上人民政府工业和信息化、自然资源主管部门按照职责分工责令改正，依照 《中华人民共和国矿产资源法》《稀土管理条例》 等法律、行政法规的规定予以处罚。
《暂行办法》 还提到，稀土生产企业违反本办法规定，受到行政处罚的，核减下一年度总量控制指标。工业和信息化、自然资源、发展改革主管部门工作人员在稀土开采和稀土冶炼分离总量调控管理工作中滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊的，依法给予处分。违反本办法规定，构成违反治安管理行为的，依法给予治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
影响多大？
有分析人士指出，《暂行办法》 将通过限制生产主体和设定生产指标，从源头上有效遏制非法生产，使市场上的稀土产品来源更加规范化。
回顾此前，今年 2 月，工业和信息化部公开征求 《稀土开采和稀土冶炼分离总量调控管理办法 （暂行）（公开征求意见稿）》《稀土产品信息追溯管理办法 （暂行）（公开征求意见稿）》 的意见。
两个管理办法旨在贯彻落实 《稀土管理条例》，有效保护和合理开发利用稀土资源，维护生态安全，促进稀土产业高质量发展。
上海有色网 （SMM） 稀土分析师杨佳文当时解读称：「从战略安全的角度来看，通过对稀土的开采、冶炼和分离进行总量调控以及执行产品信息追溯管理，我国可以更加有效地控制这一战略资源，为国家的经济和国防安全提供保障，并在国际竞争中占据优势的战略地位。」
杨佳文认为，在总量调控政策的推动下，稀土生产企业将面临更严苛的生产指标。为了在有限的指标下实现更高的经济效益，稀土企业不能再依赖传统的粗放式生产扩张，必须推动产业升级，提高稀土产品的附加值。
业内人士指出，在供给管控加码与高端需求爆发的双重驱动下，稀土永磁板块的战略价值持续凸显。
稀土永磁材料是稀土的一种应用产品。其是将钐、钕等稀土金属与过渡金属 （如钴、铁等） 组成的合金，经过粉末冶金方法压型烧结并充磁后制得的一种磁性材料。
稀土永磁材料主要分为钐钴永磁体和钕铁硼永磁体。这些材料广泛应用于新能源汽车、风力发电、消费电子、机器人等多个领域。
华泰证券在最新发布的研报中表示，重视稀土战略地位，看好价格上行。预期 2025 年—2026 年稀土价格中枢有望持续上行。此外，在 「逆全球化」 背景下，稀土的战略意义愈发凸显。7 月启动的金属镨钕竞拍表现活跃，市场看涨情绪浓烈。在稀土价格中枢有望上行的背景下，预期相关公司业绩将持续改善。
国金证券认为，总量调控政策落地后将拉开稀土行业供改序幕，后续或伴随系列政策和行业整合，在全球地缘政治环境波动的背景下，稀土的战略价值有望进一步提升，行业基本面亦处底部回升阶段，稀土集团和切入人形机器人产业链的磁材标的有望显著受益。
（券商中国）
文章转载自东方财富
