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财联社
①知情人士透露，Alphabet 本次将发行六期以欧元计价的基准债券，期限从 3 年至 39 年不等，预计总规模至少为 30 亿欧元 （约合 35 亿美元）；②随着 AI 投资热潮持续升温，多家科技公司近期加大了融资力度。
据消息人士称，谷歌母公司 Alphabet 计划在欧洲发行至少 30 亿欧元的债券，以支持其在人工智能（AI） 和云基础设施方面创纪录的资本支出。这将是该公司今年第二次重返欧洲债券市场。
知情人士透露，Alphabet 本次将发行六期以欧元计价的基准债券，期限从 3 年至 39 年不等，预计总规模至少为 30 亿欧元 （约合 35 亿美元）。
其中，3 年期债券的定价约高出中期互换利率 60 个基点，而最长期限的 39 年期债券发行价则高出约 190 个基点。
这将是 Alphabet 今年第二次在欧元市场发行债券。今年早些时候，该公司首次发行总额达 67.5 亿欧元的多期债券，受到投资者热烈追捧，标志着这家美国科技巨头正将融资渠道从美元市场扩展至欧洲。
据悉，此次募资所得将用于一般企业用途。Alphabet 的信用评级为 Aa2/AA+。
高盛、汇丰和摩根大通担任联合全球协调人兼联合簿记管理人；法国巴黎银行、法国农业信贷银行和德意志银行亦为联合簿记管理人。预计今日晚些时候将确定定价。
Alphabet 上周发布了强劲的三季度财报，得益于云计算和 AI 服务需求激增，当季营收增长至 875 亿美元。
该公司正投入创纪录的资本支出以推动 AI 发展，预计今年全年资本开支将达 910 亿至 930 亿美元。基于谷歌生成式 AI 模型的产品收入同比增长超过 200%。
随着 AI 投资热潮持续升温，多家科技公司近期加大了融资力度。上周，Meta 在美元市场发行了 300 亿美元的公司债，创下今年规模最大的美元债发行。
（财联社）
文章转载自东方财富
