谷歌又迎重磅利好消息！据澎湃新闻，当地时间 11 月 20 日，谷歌旗下图像生成模型 Nano Banana 在推出三个月后迎来重磅更新，基于谷歌最新大模型 Gemini 3 Pro 搭建的 Nano Banana Pro 正式亮相。同时，谷歌为用户提供了更简单的数字水印验证方式，提高 AI 内容的透明度。
据介绍，Nano Banana Pro 能够 「以空前的控制力、改进的文字呈现和增强的世界知识，将用户的构想变成工作室级的设计」，不仅在细节表现力、图像分辨率和文本渲染准确性方面均有升级，还能以不同风格、字体和语言生成文本。
此前谷歌 AI 旗舰应用 Gemini 3 Pro 在多方评测中都备受好评，测试数据在一众大模型中一骑绝尘。
此外伯克希尔·哈撒韦于 2025 年 11 月 14 日盘后向 SEC 提交了 2025 年第三季度 (截至 9 月 30 日) 的 13F 报告，文件中明确披露：首次建仓谷歌 A 类股 (GOOGL)：买入约 1785 万股，持仓市值 43.4 亿美元 （约合 308 亿元人民币），成为伯克希尔的第十大重仓股，占其投资组合的 1.62%。
业内人士表示，巴菲特旗下的伯克希尔建仓谷歌，表明对谷歌生态的看好。
杠杆资金年内抢筹多只高预增股
东方财富Choice 数据显示，今年以来，谷歌概念股中获得杠杆资金净买入，且明年机构一致预测净利润增长率为正的上市公司共计有 16 家。
其中光模块龙头中际旭创排名第一，年内至今融资净买额超 130 亿元，机构预测明年净利润增长超 86%；天孚通信排名第二，融资净买额超 30 亿元，机构预测明年净利润增长超 42%。
长芯博创、紫光股份、太辰光、德科立、腾景科技、光迅科技、华懋科技、欧陆通、强瑞技术等个股年内融资净买额在 13 亿元至 4 亿元之间不等。
光库科技、炬光科技、凌云光、恒为科技、帝奥微等个股年内融资净买额在 3.3 亿元至 6000 万元之间不等。
而从机构预测明年净利润增长幅度看，帝奥微排名第一，机构预测净利润增长超 1400%；炬光科技、德科立机构预测净利润增长超 200%；长芯博创、光库科技、中际旭创、华懋科技、太辰光、强瑞技术机构预测净利润增长率在 91% 至 50% 之间不等。
对于光模块龙头中际旭创，上海证券研报显示，公司绑定北美云巨头，占据高端市场主导权。：中际旭创是谷歌其第一大光模块供应商，800G 光模块份额超 50%。此外也是亚马逊800G 光模块主要供应商之一，份额约 30%-40%（与新易盛竞争）。
机构：建议重视谷歌 AI 算力产业链
值得注意的是，谷歌大模型在硬件上使用自家 TPU 训练。另据财联社，日前谷歌正式发布第七代 TPU Ironwood，该芯片将于未来几周内正式上市。
这款芯片由谷歌自主设计，可处理从大型模型训练到实时聊天机器人和 AI 智能体运行的各种任务。该芯片最初于今年 4 月亮相，用于测试与早期部署。
架构上，谷歌借助 OCS(光交换机) 组网提高了集群整体效率。OCS 交换机利用光信号直接传输数据，避免了信号的转换过程，从而减少了延迟和能量消耗，因此适用于大规模数据中心之间的高速互联，尤其是在跨区域扩展和大规模 AI 算力需求下表现出极大优势。
中泰证券研报建议重视谷歌 AI 算力产业链和 OCS 技术创新带来的投资机会，重点关注中际旭创，长芯博创，腾景科技，德科立，光库科技，炬光科技，赛微电子，凌云光、光迅科技等。
民生证券认为，随着谷歌新模型的发布且基于自研 TPU 训练，在大幅降低模型训练成本的基础上表现出强劲的性能，有望率先跑通 ROI，实现商业闭环。展望未来，谷歌有望成为本轮 AI 革命的领军企业。此外，谷歌的 OCS 定制化网络使其整个网络的吞吐量提升了 30%，功耗降低了 40%，数据流完成时间缩短了 10%，网络宕机时间减少 50 倍，且资本开支减少 30%。
（东方财富研究中心）
文章转载自东方财富
