每经记者｜范芊芊 每经编辑｜何小桃 陈鹏程 王晓波
标题点睛：
当地时间 21 日，美国总统特朗普表示，他认为 27 日是乌克兰接受美国支持的和平计划的最后期限。另有消息称，美国副总统万斯和乌克兰总统泽连斯基 21 日通了电话。与此同时，特朗普政府正敦促乌克兰在 27 日之前同意一项结束俄乌冲突的计划。
据印度空军消息，当地时间 11 月 21 日下午在迪拜航展上坠毁的 「光辉」 战机飞行员死亡。
11 月 21 日，小米集团公关部总经理王化在社交平台发文称，21 日是其到岗小米武汉总部正式开展工作的第一天，是时候向大家汇报其转岗信息。「轮岗制度的规则里面，三年就该轮岗，五年是必须轮岗。所以我轮岗的时间点是五年前就定下来了；岗位有几个选择，武汉是我选的。」
1 何立峰会见美国前总统国家安全事务助理哈德利一行时指出 中美双方应以两国元首会晤重要共识为引领 推动双边经贸关系稳定发展
中共中央政治局委员、国务院副总理何立峰 11 月 21 日下午在人民大会堂会见美国前总统国家安全事务助理、大西洋理事会执行副主席哈德利一行。何立峰表示，中美两国元首在韩国釜山成功会晤，为下一步双边经贸关系发展指明了方向。中美拥有广阔的合作空间和广泛的共同利益，经贸应该继续成为中美关系的压舱石和推进器。希望大西洋理事会发挥积极作用，推动双边经贸关系稳定发展。何立峰还介绍了中国共产党二十届四中全会有关情况。哈德利积极评价两国元首会晤成果，表示美中关系稳定十分重要，愿继续推动美中交流与对话。（新华社）
2 隔夜市场
美股三大指数集体收涨，道指涨 1.08%，标普 500 指数涨 0.98%，纳指涨 0.88%；大型科技股涨跌互现，谷歌涨超 3%，英特尔涨超 2%，苹果、亚马逊涨超 1%，甲骨文跌超 5%，奈飞、微软、AMD、英伟达、特斯拉跌超 1%。中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数涨 1.23%；蔚来涨超 3%，哔哩哔哩、理想汽车涨超 2%，京东、小鹏汽车涨超 1%。
比特币连日来持续下挫，截至发稿时报 8.46 万美元，跌超 2%，盘中一度跌破 8.1 万美元，最低报 8.06 万美元。本月跌幅已超 22%，为 2022 年以来最差表现。
国际油价集体收跌，美油主力合约跌 1.73%，报 57.98 美元/桶，周跌 3.51%；布伦特原油主力合约跌 1.42%，报 62.48 美元/桶，周跌 2.97%。
现货黄金跌 0.3%，报 4064.28 美元/盎司；COMEX 黄金期货涨 0.07%，报 4062.8 美元/盎司；COMEX 白银期货跌 1.27%，报 49.66 美元/盎司。
欧洲三大股指收盘涨跌不一，德国 DAX 指数跌 0.8% 报 23091.87 点，法国 CAC40 指数涨 0.02% 报 7982.65 点，英国富时 100 指数涨 0.13% 报 9539.71 点。
3 外交部：日方如真心想发展中日战略互惠关系 就应立即收回错误言论
11 月 21 日，外交部发言人毛宁主持例行记者会。有记者问，高市早苗 21 日表示，日方对同中方发展战略互惠关系的想法没有改变。中方对此有何评论？毛宁表示，日本首相高市早苗公然发表涉台错误言论，暗示武力介入台海的可能性，激起了中国人民的公愤和谴责，中方对此坚决反对。日方如果真心想发展中日战略互惠关系，构建契合新时代要求的建设性、稳定的中日关系，就应该恪守中日四个政治文件精神和所作的政治承诺，立即收回错误言论，切实把对华承诺体现在实际行动上。（央视新闻）
4 我国成功发射通信技术试验卫星二十一号
11 月 21 日 18 时 55 分，我国在西昌卫星发射中心使用长征三号乙运载火箭，成功将通信技术试验卫星二十一号发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。通信技术试验卫星二十一号主要用于卫星通信、广播电视、数据传输等业务，并开展相关技术试验验证。这次任务是长征系列运载火箭的第 609 次飞行。（新华社）
5 国家网信办：《网络安全标识管理办法》 公开征求意见
记者 21 日从国家网信办获悉，为提升产品的网络安全能力，加强消费者权益保护，维护网络安全和公共利益，根据 《中华人民共和国网络安全法》 等法律法规，国家互联网信息办公室、工业和信息化部起草了 《网络安全标识管理办法》（征求意见稿） 和 《实施网络安全标识的产品目录 （第一批）》（征求意见稿），并向社会公开征求意见。（央视新闻）
6 财政部：储蓄国债纳入个人养老金产品范围
据财政部网站 11 月 21 日消息，财政部发布关于储蓄国债 (电子式) 纳入个人养老金产品范围有关事宜的通知。通知明确，自 2026 年 6 月起，符合规定的储蓄国债承销团成员将为在本机构开立个人养老金资金账户的养老金投资者提供购买储蓄国债 (电子式) 的相关服务。开办机构需为养老金投资者开立个人养老金专用国债账户，并与养老金资金账户绑定。同时，养老金专属额度分配比例将按季度调整，首次分配比例根据各开办机构已开立所有养老金资金账户中未投资金额的比重确定。
7 商务部：1-10 月全国吸收外资 6219.3 亿元人民币
11 月 21 日，据商务部官网，2025 年 1-10 月，全国新设立外商投资企业 53782 家，同比增长 14.7%；实际使用外资金额 6219.3 亿元人民币，同比下降 10.3%。从行业看，制造业实际使用外资 1619.1 亿元人民币，服务业实际使用外资 4458.2 亿元人民币。高技术产业实际使用外资 1925.2 亿元人民币，其中，电子商务服务业、医疗仪器设备及器械制造业、航空航天器及设备制造业实际使用外资分别增长 173.1%、41.4%、40.6%。从来源地看，阿联酋、英国、瑞士等实际对华投资分别增长 48.7%、17.1%、13.2%（含通过自由港投资数据）。
8 中消协提醒：盗版剧 App 藏风险隐患 消费者切勿因小失大
近日，有媒体曝光了一批盗版剧 App，这些 App 不仅盗用大量剧集资源，更会窃取用户个人隐私信息，有的甚至还植入恶意程序，侵害消费者安全权。对此，中国消费者协会提醒广大消费者：盗版剧 App 藏风险隐患，切勿因贪 「小便宜」 而造成 「大损失」。
9 增量资金要来了！首批科创创业人工智能 ETF+多只科创板芯片类 ETF 获批
《每日经济新闻》 记者获悉，11 月 21 日晚间，据证监会官网披露，多只科创板芯片类 ETF，以及首批科创创业人工智能 ETF 正式获批，有望吸引更多增量资金入市。根据监管披露的信息，这批产品中有 4 只上证科创板芯片设计主题 ETF，3 只上证科创板芯片 ETF，另外还有 2 只首批科创创业人工智能 ETF，分别由广发基金、易方达基金、华宝基金、永赢基金、鹏华基金、天弘基金、摩根基金等公司上报。另据媒体报道，还有多只科创创业人工智能 ETF 和科技主题主动权益类基金获批，传递出监管部门支持战略性新兴产业的积极信号。记者从业内获悉，这些产品将于近期启动募集。这些精准锚定硬科技赛道的增量工具，既为投资者布局人工智能、芯片等核心领域提供了高效通道，也将为科创生态继续注入长期资金活水。
10 国际新闻
特朗普下 「最后通牒」：27 日是乌接受美和平计划最后期限
当地时间 21 日，美国总统特朗普表示，他认为 27 日是乌克兰接受美国支持的和平计划的最后期限。另有消息称，美国副总统万斯和乌克兰总统泽连斯基 21 日通了电话。与此同时，特朗普政府正敦促乌克兰在 27 日之前同意一项结束俄乌冲突的计划。此前有消息称，美国政府正在尝试重启俄罗斯与乌克兰的和平谈判，并已起草一项结束俄乌冲突的 「28 点」 新计划，并同俄方展开深度讨论。这项计划的内容包括：乌克兰和平、安全保障、欧洲安全、美俄和美乌未来关系。白宫官员称，美国总统特朗普认为，如果各方展现出灵活性，就有机会结束俄乌冲突。（央视新闻）
特朗普：泽连斯基必须同意美国支持的和平计划
当地时间 21 日，美国总统特朗普在白宫接受媒体采访时表示，乌克兰总统泽连斯基必须同意美国支持的乌克兰和平计划，否则冲突将继续。（央视新闻）
回应美起草俄乌和谈 「28 点」 计划 泽连斯基：将提替代方案
当地时间 21 日，乌克兰总统泽连斯基发表对乌克兰民众公开讲话时称，乌克兰可能面临非常艰难的选择：要么失去尊严，要么冒着失去关键伙伴的风险。他表示，必须考虑乌克兰的国家利益，将与欧洲和美国平静地合作。在谈及有关美国方面提出的一项旨在结束俄乌冲突的 「28 点」 计划时，他表示，会提出替代方案，但 「绝不会给敌人理由说是乌克兰不想要和平」。（央视新闻）
普京：已收到美提出解决俄乌冲突的计划 俄愿谈判
当地时间 11 月 21 日，俄罗斯总统普京在俄罗斯联邦常务委员会议上表示，在俄美领导人安克雷奇会晤前，双方已就特朗普提出的乌克兰和平方案进行了讨论。普京称已收到美方提出的结束俄乌冲突的 「28 点计划」。普京表示，美国提出的乌克兰问题解决方案 （即 「28 点计划」） 尚未进行公开讨论，目前仅就总体框架有所涉及。普京表示，俄罗斯愿意进行和平谈判，但这需要对计划的所有细节进行实质性讨论。（央视新闻）
美最高法将开会讨论是否受理限制出生公民权诉讼
美国最高法院将在 21 日举行闭门会议，讨论是否受理一项关键案件：特朗普政府限制出生公民权的行政令。这项行政令由美国总统特朗普在其第二任期首日签署，试图规定——凡父母在美国 「非法居留或仅为短期停留」 期间出生的孩子，都不再自动获得美国公民身份。该措施遭到下级法院一致判定违法，因此目前在全美均未生效。（央视新闻）
印度空军确认坠毁的 「光辉」 战机飞行员已死亡
据印度空军消息，当地时间 11 月 21 日下午在迪拜航展上坠毁的 「光辉」 战机飞行员死亡。（央视新闻）
1 段永平买入特斯拉
特斯拉 （TSLA，股价 391.09 美元，市值 13007 亿美元）：11 月 20 日，段永平在雪球上公开发文表示：「最近终于再多花了点时间看了很多马斯克的东西。面对他的那么多厉害的产品，我上个礼拜和这个礼拜已经开始投点在特斯拉上了，满意了吧？最近几年确实感受到马斯克的厉害，而且他的第一性原理我是很好理解的。不做朋友但还是可以投资的嘛，反正他也不打球。就当风投吧，我觉得 10 年后回头看，这个投资也许是对的。」
点评：知名投资人认可特斯拉，提振投资者信心，影响电动车行业投资趋势。
2 小米集团公关部总经理王化确认转岗小米武汉总部
小米集团-W（HK01810，股价 38.08 港元，市值 9917 亿港元）：11 月 21 日，小米集团公关部总经理王化在社交平台发文称，21 日是其到岗小米武汉总部正式开展工作的第一天，是时候向大家汇报其转岗信息。「轮岗制度的规则里面，三年就该轮岗，五年是必须轮岗。所以我轮岗的时间点是五年前就定下来了；岗位有几个选择，武汉是我选的。」
点评：关键管理层轮岗体现小米人才培养战略，有利促进区域业务发展。
3 平安资管计划聘请会计师事务所对华夏幸福进行专项财务尽调
华夏幸福 （SH600340，股价 2.82 元，市值 110.37 亿元）：记者 21 日从业内获悉，华夏幸福金融机构债权人委员会 (下称 「债委会」) 第十二次主席团会议已于 2025 年 11 月 21 日表决通过了 《授权主席单位平安资管聘请会计师事务所对华夏幸福进行专项财务尽调的议案》 并形成了会议决议，根据工作安排，债委会工作组将自 2025 年 11 月 24 日起进驻华夏幸福，开展专项财务尽调的前期准备工作。（上证报）
4 华为 AI 突破性技术揭晓！
华为：11 月 21 日下午，华为在上海举办 「2025 AI 容器应用落地与发展论坛」，会上正式发布并开源了创新 AI 容器技术 Flex:ai。目前，行业内算力资源的平均利用率仅为 30% 至 40%，据华为介绍，Flex:ai 通过算力切分技术，将单张 GPU（图形处理器）/NPU（神经网络处理器） 算力卡切分为多份虚拟算力单元，切分粒度精准至 10%。此技术实现了单卡同时承载多个 AI 工作负载，在无法充分利用整卡算力的 AI 工作负载场景下，算力资源平均利用率可提升 30%。
点评：华为 AI 技术突破增强行业竞争力，推动智能计算产业升级。
5 广州国资出手！接手恒大汽车两子公司
恒大汽车 （HK00708，股价 0.17 港元，市值 18.43 亿港元）：11 月 21 日，据天眼查信息，恒大智能汽车 （广东） 有限公司、恒大新能源汽车 （广东） 有限公司近日发生工商变更，原股东恒大新能源汽车投资控股集团有限公司退出，新增广州聚力现代产业发展有限公司 （以下简称 「广州聚力」） 为控股股东。广州聚力对恒大两家子公司的出资额分别为 25 亿元和 50 亿元，持股比例均为 100%。公开资料显示，广州聚力注册资本 26.4 亿元，由广州产业投资控股集团有限公司、广州南沙开发建设集团有限公司等六家国有企业共同持股。
点评：国资入局助力恒大汽车业务脱困，演绎产业连续性与国企改革融合。
6 寒武纪：向特定对象发行股票 333.49 万股 每股发行价格为 1195.02 元
寒武纪 （SH688256，股价 1249 元，市值 5267 亿元）：11 月 21 日，寒武纪公告，公司向特定对象发行股票 333.49 万股，每股发行价格为人民币 1195.02 元，募集资金总额为 39.85 亿元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 39.53 亿元。公司已与保荐机构中信证券及商业银行签订募集资金专户存储监管协议，新增全资子公司上海寒武纪信息科技有限公司、上海寒武纪信息科技有限公司深圳分公司、安徽寒武纪信息科技有限公司、寒武纪 （西安） 集成电路有限公司作为募集资金投资项目实施主体，共同实施 「面向大模型的芯片平台项目」 和 「面向大模型的软件平台项目」。
点评：寒武纪聚焦 AI 大模型领域，重大资金投入凸显其创新引领和行业领先地位。
7 海澜之家：向香港联交所递交境外上市股份 (H 股) 发行并上市申请并刊发申请资料
海澜之家 （SH600398，股价 6.28 元，市值 301.61 亿元）：海澜之家 11 月 21 日晚间公告，公司已于 2025 年 11 月 21 日向香港联合交易所有限公司递交了发行境外上市股份 （H 股） 并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站上刊登了相关申请资料。该申请资料为草拟版本，可能会适时作出更新及修订。本次发行并上市尚需取得香港证监会、香港联交所及中国证券监督管理委员会等相关政府机关、监管机构、证券交易所的批准、核准或备案，该事项仍存在不确定性。
点评：海澜之家拟赴港上市，标志其国际化步伐加快，市场关注提升投资者信心。
8 10 户中央企业 15 名领导人员职务任免
10 户中央企业：国务院国资委网站 11 月 21 日发布 《10 户中央企业 15 名领导人员职务任免》。其中，吴秉琪任华侨城集团有限公司党委书记、董事长。吴秉琪任华侨城集团有限公司党委书记、董事长。提名刘开新为华侨城集团有限公司副总经理人选，免去其华侨城集团有限公司纪委书记职务。贺长青任华侨城集团有限公司党委常委、纪委书记，免去其中国建筑科学研究院有限公司纪委书记职务。免去张立勇的华侨城集团有限公司党委常委职务，不再担任华侨城集团有限公司副总经理职务，退休。
9 礼来公司成为世界上第一家市值达到 1 万亿美元医疗保健公司
礼来 （LLY，股价 1060.28 美元，市值 10024 亿美元）：11 月 21 日，礼来公司最终收盘上涨 1.63%，总市值达 10024 亿美元，成为世界上第一家市值达到 1 万亿美元的医疗保健公司，今年以来，礼来股价累计上涨超 38%。至此，美股万亿美元市值公司增至 11 家。
点评：标志医疗行业市值新高度，提升行业信心，激发投资热情。
10 小鹏汽车制造基地首台陆地航母陆行体量产试制车正式下线
小鹏汽车-W（HK09868，股价 78.5 港元，市值 1499 亿港元）：11 月 21 日，小鹏汽车制造基地首台陆地航母陆行体量产试制车正式下线。该批试制车将全面承担设计验证与生产验证双重使命，这也标志着分体式飞行汽车陆地航母陆行体即将迈入量产阶段。（汇天企业资讯号）
点评：小鹏创新布局未来出行领域，提升智能汽车技术竞争力。
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记者|范芊芊
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