刚短暂调整一天的美股存储芯片板块，又在周五重回 「狂欢」 模式。
周五开盘后，闪迪涨幅一度超过 10%，带动美光科技、希捷、西部数据不同程度走高。
消息面上，一份野村证券近期的研报引发了市场传播。分析师指出，面对未来几个季度服务器级存储需求保持强劲的背景下，闪迪可能在本季度将其面向企业级固态硬盘 （SSD） 的大容量 3D NAND 闪存价格上调一倍。
分析师写道：「渠道调研显示，多家存储器供应商仍在持续推高价格，其中企业级 NAND 的涨幅尤为激进。用于企业级 SSD 的闪迪 NAND 价格，在 3 月所在季度内，环比涨幅可能超过 100%。」
野村还点名英伟达正是这一轮闪存芯片涨价的主要推手。
分析师指出，英伟达的推理上下文内存存储平台 （ICMSP） 是今年企业级存储需求的重要驱动因素之一。该平台基于 BlueField-4 DPU，并配备一块 512GB SSD，用于承载 KV 缓存。
在 VR NVL144 机架中，每一个计算托盘都配备了一颗带有 512GB 硬盘的 BlueField-4 数据处理单元。这意味着每个机架共包含 18 颗 DPU，对应 9.216TB 的 3D NAND 容量。
也就是说，假设英伟达需要出货 5 万套 VR NVL144 机架，那么公司就需要从供应链中获得约 0.439 EB（艾字节） 的 3D NAND，相当于 439 PB 或 439,000TB。
报告称，内存供应商计划提高企业级 3D NAND 价格，既是对短期短缺的反应，也是对中期需求增长的应对。需求增长总体受人工智能推动，尤其是 AI 存储方面的变化所驱动。
顺便一提，这条消息也与本周早些时候有关三星、海力士 「计划在第一季度将服务器内存价格上调高达 70%」 的传闻呼应。
非常有趣的是，周五早些时候还有 「供应链知情人士」 爆料，称闪迪向下游客户提出了一种前所未有的合同形式：客户以现金支付全额预付款，来换取 1 至 3 年的供应保障。据悉，虽然条款很苛刻，但部分急于确保货源的 CSP（云服务供应商） 仍考虑接受这一条款。
（财联社）
文章转载自 东方财富
