7000 亿市值央企巨头中国神华最新公告，公司股票将在 8 月 18 日复牌！
公司拟通过发行 A 股股份及支付现金的方式，购买控股股东国家能源投资集团持有的 10 家公司的 100% 股权，以及神延煤炭 41% 股权、晋神能源 49% 股权，并以支付现金的方式购买西部能源持有的内蒙建投 100% 股权。
此外，中国神华还计划向不超 35 名特定投资者发行 A 股股份募集配套资金。
中国神华大并购：一口气购入 13 家公司，总资产 2583 亿
此次重组的交易对方中，国家能源集团是中国神华的控股股东，西部能源是国家能源集团下属的全资子公司，此次交易构成关联交易。
此次交易是一场大规模的资产整合，共涉及 13 家标的公司，业务广泛覆盖煤炭、坑口煤电、煤化工等多个核心领域。
公告显示，中国神华拟通过发行 A 股股份及支付现金的方式，购买国家能源集团持有的国源电力 100% 股权、新疆能源 100% 股权、化工公司 100% 股权、乌海能源 100% 股权、平庄煤业 100% 股权、神延煤炭 41% 股权、晋神能源 49% 股权、包头矿业 100% 股权、航运公司 100% 股权、煤炭运销公司 100% 股权、电子商务公司 100% 股权、港口公司 100% 股权，并以支付现金的方式购买西部能源持有的内蒙建投 100% 股权，此次交易的价格尚未确定。
截至 2024 年末，这些标的资产合计 2583.62 亿元，归母净资产为 938.88 亿元。这一系列动作，将对中国神华自身乃至整个能源行业产生深远影响。
国内第 2 大露天煤矿将整体注入
按照 2024 年度的业绩计算，13 家公司合计实现营业收入为 1259.96 亿元，合计的扣非归母净利润为 80.05 亿元，合计的剔除长期资产减值损失影响后的扣非归母净利润为 98.11 亿元。其中，国源电力、新疆能源、化工公司、平庄煤业、煤炭运销公司 5 家公司营收规模超过 100 亿元。新疆能源旗下新疆准东露天煤矿也将置入，该煤矿为国内第 2 大露天煤矿。
停牌前，中国神华 A 股股价报 37.56 元/股，总市值 7463 亿元。
据中国证券报，8 月 16 日中国神华相关负责人表示，重组后，煤炭开采主体提供更加稳定的资源供给，坑口煤电和煤制油化工平台提升清洁转化利用水平，运输环节物流网络自主可控进一步增强，不仅可强化中国神华的市场地位，更通过构建跨区域产能协同体系，推动煤炭产业加速向绿色化、智能化转型。
拟进行 2025 年中期利润分配
8 月 15 日晚，中国神华还披露了 《关于拟进行 2025 年中期利润分配的提示性公告》。公司表示，根据股东回报规划，结合公司经营情况，公司拟进行 2025 年中期利润分配。中期利润分配金额不少于 2025 年上半年公司实现的归属于本公司股东的净利润的 75%，且不超过该期间实现的归属于公司股东的净利润。
据中国神华 2025 年上半年业绩预告，公司预计 2025 年上半年实现归属于公司股东的净利润为 236 亿元至 256 亿元。
多家央企发布重大收购方案
值得一提的是，随着 「并购六条」 的深入推进和典型案例的渐次落地，极大地推动了传统行业转型升级的 「向新力」 和产业整合的 「行动力」。
以央企实践为例，2024 年 9 月 24 日以来，包括中国动力、中化装备等在内的多家央企发布重大收购方案，产业整合和升级成为主流。
尤其是近期，多家公司披露并购交易进展。7 月 29 日，中化国际披露预案，拟发行股份购买南通星辰 100% 股权，旨在快速扩充在高性能、高附加值的工程塑料领域的产品布局，尽快实现新增产品与上市公司现有产品线的协同。
同日，中化装备披露预案，拟购买益阳橡机 100% 股权和北化机 100% 股权，以进一步聚焦 「化工装备+橡胶机械」 的主业方向，有望增厚公司营业收入和利润，助力扭亏。
7 月 10 日披露草案的内蒙华电计划以发行股份及支付现金相结合的方式购买正蓝旗风电 70% 股权与正蓝旗风电 75.51% 股权。收购后，公司预计新增新能源装机 160 万千瓦，有利于构建 「风火储」 协同发展的产业布局。
（21 世纪经济报道）
文章转载自东方财富
