周三 AI 概念股活跃，AI 芯片龙头寒武纪股价一度超越贵州茅台成为新 「股王」，端侧芯片炬芯科技涨超 10%，瑞芯微涨停，晶晨股份等跟涨。
据新华社，国务院日前印发 《关于深入实施 「人工智能+」 行动的意见》（以下简称 「意见」）。
意见指出，优化应用发展环境。布局建设一批国家人工智能应用中试基地，搭建行业应用共性平台。推动软件信息服务企业智能化转型，重构产品形态和服务模式。培育人工智能应用服务商，发展 「模型即服务」、「智能体即服务」 等，打造人工智能应用服务链。
中国信通院发布的 《AI for Process 企业级流程数智化变革》 蓝皮书预测：未来三年，智能体将逐步承担重复性工作，人工智能在企业流程中的渗透率将达到 10%-20%；未来五年，智能体深度融入核心业务流程，渗透率提升至 30%-50%；未来十年，智能体实现全面协同，渗透率突破 50%-80%。
中航证券裴伊凡认为，智能体能力跃迁，AIAgent 商业化拐点临近。大模型进入智能体执行时代，AI 应用落地与政策支持共振加速。2025 年将是 AIAgent 能力平台化元年。
平安证券 8 月 27 日研报表示，国务院印发 《关于深入实施 「人工智能+」 行动的意见》，彰显了国家对于我国人工智能发展的高度重视，坚定看好我国 AI 产业的发展前景。以 DeepSeek-V3.1 等为代表的我国国产大模型的持续迭代，将进一步推动我国国产大模型从 「可用」 到 「好用」，加快我国国产大模型在应用端的落地普及，推动我国 AI 算力市场持续高速增长。同时，DeepSeek-V3.1 与国产 AI 芯片的协同进一步加深，将加快推动我国大模型产业链软硬件的协同发展，有利于提高我国国产 AI 芯片的市场竞争力。
平安证券研报建议关注 AI 主题的投资机会。标的选择方面可以从 AI 算力、AI 算法、AI 端侧 SoC、AI 应用、AI 智能驾驶、AI 手机等方向布局。
（东方财富研究中心）
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