在震荡调整多日后，存储芯片板块 10 月 16 日早盘再次走强，早盘收盘时指数涨 2.12%。个股而言，三孚股份、德明利涨停；香农芯创、蓝箭电子、佰维存储大涨超 10%；雅创电子、江波龙、恒烁股份等也涨幅靠前。
存储芯片大厂密集涨价
之所以存储芯片板块能够获得市场青睐，主要在于存储芯片的涨价潮愈演愈烈。日前存储模组大厂威刚董事长陈立白就表示，目前存储产业行情 「好到让我们头痛」。陈立白指出，此前韩国厂商在放长假，预计近期将宣布新品价格，合约价格或将上涨 20%-30%。
事实上，今年以来闪迪、美光、三星、SK 海力士、群联等巨头要么已经涨了价，要么就走在涨价的路上，其中 NAND 大厂闪迪（SanDisk） 年内已两次宣布涨价。
中信证券指出，9 月以来，根据 Bloomberg、CFM 闪存市场，NAND Flash Wafer 和部分存储模组均有不同程度上涨，涨幅个位数。
展望后续，Trend Force 预计 2025 年第四季度 NAND Flash 价格将上涨 5%～10%，旧制程 DRAM 整体价格环比增长 8%～13%，HBM 价格环比增涨 13%～18%，后续数据中心eSSD 涨价幅度有望超市场预期，2026 年大容量 QLCSSD 有望出现爆发性增长。
全球半导体贸易统计组织发布的预测数据显示，2025 年全球存储芯片销售额将达到 1848.41 亿美元，同比增长 11.68%。2026 年销售额将达到 2148.26 亿美元，同比增长 16.22%。
板块业绩明显好转
在涨价潮下，存储芯片板块的业绩也有明显改善，尤其部分龙头股的业绩更是表现亮眼。比如澜起科技，上半年赚了 11.59 亿元，同比增长 95.41%；中微公司上半年赚了 7.06 亿元，同比增长 36.62%；兆易创新、深科技、协创数据、通富微电、聚辰股份等龙头股，上半年业绩也均录得两位数增长。
整个板块来看，存储芯片第二季度实现归母净利润 45.12 亿元，环比第一季度的 28.14 亿元增长 60.34%。而 2024 年第四季度，存储芯片板块为亏损 10.57 亿元。
不少公司 「蹭」 存储芯片
此外，存储芯片的火热，还与不少公司发布的相关动态上能够感受到，有的在跨界并购，有的在表态公司与存储芯片相关。
比如养元饮品在 10 月 15 日披露公告称，公司向私募基金北京闻名投资基金管理有限公司 （下称 「闻名基金」） 增资 10 亿元。而闻名基金对外的股权投资中就有长江存储控股股份有限公司。为此，这一增资公告就成了股民们热议的焦点。
再比如晶瑞电材，该股 10 月 15 日在投资者互动平台表示，公司的光刻胶及高纯化学品已用于存储芯片制造。
还有光伏银浆龙头帝科股份，10 月 14 日晚间发布公告称，拟 3 亿元收购江苏晶凯半导体技术有限公司 （下称 「江苏晶凯」）62.5% 股权。公开信息显示，江苏晶凯是一家专注于存储芯片封装与测试制造服务以及存储晶圆分选测试服务公司。早在 2024 年，帝科股份就已涉足存储芯片行业，这一年其收购了存储芯片企业深圳市因梦控股技术有限公司 51% 股权。
此外，汇成股份、深康佳 A、国林科技、盛景微、云汉芯城等公司，也均在近期发布过存储芯片的相关公告或动态。
主力资金最新抢筹 TOP10
从主力资金动态来看，部分存储芯片概念正被积极抢筹，比如 10 月 16 日早盘，香农芯创、德明利、江波龙、佰维存储等公司便处于主力资金净流入榜前列，净流入额分别为 6.66 亿元、3.84 亿元、2.87 亿元和 2.78 亿元。
东方财富Choice 数据显示，过去 5 个交易日 （10 月 9 日至 10 月 15 日），存储芯片板块的普冉股份主力净流入 2.4 亿元，雅创电子净流入 1.81 亿元。雅克科技、赛腾股份、恒烁股份也被主力资金积极抢筹。
往后看，华西证券表示，在当下 AI 的驱动下，存储芯片的需求激增。开源证券则指出，在供应端，今年以来各大存储厂商均发布减产计划，存储市场库存去化明显；在需求端，国内外大厂加大 AI 资本投入，推动企业存储需求升温。摩根士丹利更是认为，在人工智能热潮下，存储芯片行业预计迎来一个 「超级周期」。
（东方财富研究中心）
文章转载自东方财富
