随着谷歌 Gemini 爆火，周二 (11 月 18 日)A 股的 AI 软件应用端个股迎来爆发，AIGC 等概念涨幅靠前。个股方面，宣亚国际、福石控股、光云科技等 20CM 涨停，值得买、蓝色光标等涨超 10%，元隆雅图、视觉中国等涨停。
消息面上，据财联社，谷歌 AI 旗舰应用 Gemini 势头正猛，且 3.0 版本正受到市场的热切期待。截至第三季度末，Gemini 的月活跃用户数已超过 6.5 亿，AI 技术变现已出现较为强劲的势头。谷歌表示，AI 正在为整个公司带来实实在在的业务成果。全球最大预测市场 Polymarket 数据显示，近 9 成参与者预测备受关注的谷歌 Gemini 3.0 大模型将于本周发布。一些 「内部人士」 也对外放风称，Gemini 3.0 「令人印象非常深刻」。
此外 「股神」 巴菲特首次建仓谷歌母公司 Alphabet 引起了市场的强烈关注，因为这与巴菲特秉持的价值投资风格且曾对美国高增长科技股保持谨慎的态度截然不同。至于第一大重仓股苹果，巴菲特曾表示其更像是一家消费品公司。
国内方面也有利好消息。11 月 17 日，阿里巴巴正式宣布 「千问」 项目，千问 App 公测版上线。官方介绍称，千问 App 不仅能与用户 「对话」，更能为用户 「办事」，打造未来的 AI 生活入口，将陆续覆盖办公、地图、健康、购物等多个生活场景。
腾讯、字节、智谱、Deepseek 等 AI 大模型厂商，也纷纷扎进了 AI 应用这个看起来更容易商业化的赛道，抢夺 AI 时代的下一个超级流量入口。以 C 端市场为例，据 QuestMobile 今年 8 月发布的 2025 年 AI 应用市场半年报，今年 6 月国内 AI 应用移动端用户规模达 6.8 亿，其中 AI 搜索引擎和 AI 综合助手分别以 6.85 亿月活用户和 6.12 亿月活用户领跑第一梯队。
中信证券表示，国产 AI 应用有望迎来拐点机遇，外部环境变化叠加国内政策支持，未来应用的国产化、AI 化支持力度或将更加显著。
兴业证券表示，大厂发力智能体，AI 应用迎发展机遇。国内大厂正加速 AI 应用落地，其中：阿里推进 「千问」 项目，打造千问 APP 对标 ChatGPT；腾讯宣布微信将推出 AI 智能体，协助用户完成各种任务；字节已正式发布豆包编程模型，针对 Agentic 深度优化。建议重点关注 AI 应用端产业进展，布局相关投资机会。
（东方财富研究中心）
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