光通信鼻祖康宁斩获 Meta 大单 股价创近 25 年新高 CEO 称数据中心将成最大客户

　　美股周二开盘后，以向苹果公司供应面板玻璃闻名的康宁（Corning） 涨超 10%，续创近 2000 年以来的新高。消息面上，公司与科技巨头 Meta 签订数据中心光纤电缆供应协议，金额最高可达 60 亿美元。

　　公告中写道，根据协议，康宁将向 Meta 供应其最新的光纤、电缆及互联解决方案。为支持此项合作，康宁也将对其北卡罗来纳州工厂进行 「重大产能扩张」，Meta 将成为该厂的主要客户。

　　Meta 目前在建的两大数据中心分别是位于俄亥俄州的普罗米修斯 1 吉瓦站点和位于路易斯安那州的海伯利恩 5 吉瓦站点。根据新协议，两者都将采用康宁的光纤电缆。

　　据康宁公司董事长兼首席执行官温德尔·威克斯 （Wendell Weeks） 透露，扩建项目完工后北卡工厂将成为 「世界上最大的光纤电缆工厂」，以满足 Meta、英伟达、谷歌、微软、OpenAI 等科技公司日益增长的需求。

　　威克斯也表示，几乎所有客户都来电询问 「如何能拿更多的货」，并表示超大规模云服务商将在明年成为公司最大的客户。

　　据康宁财报显示，公司去年三季度光通信业务营收跃升 33% 至 16.52 亿美元，而整体销售额增长 14% 至 42.72 亿美元。康宁也在财报中表示，三季度光通信业务的企业端销售同比增长 58%，主要得益于康宁新一代 AI 产品的持续强劲需求。根据日程，康宁将在周三盘后发布最新财报。

　　康宁光纤业务负责人迈克·奥戴 （Mike ODay） 也强调，满足需求是公司目前主要面临的挑战，光是 Meta 位于路易斯安那州的数据中心就需要 800 万英里的光纤。

　　公司现在也已经将目光投向服务器内部的展业空间。威克斯指出，虽然目前铜缆在服务器内部芯片互联中仍占主导地位，但当每个机架内的处理器数量攀升至数百个时，向光纤的转变将 「势在必行」。他强调，在如此规模的连接中，光纤 「变得更加经济实惠，能效也显著提升」。

　　非常有趣的是，威克斯透露，公司早在 5 年前就针对数据中心研发新型产品，比 ChatGPT 公开亮相还要早。背后的契机源于他与一名未透露姓名的 「人工智能领军人物」 的对话。

　　威克斯回忆称，对方当时就断言会需要大量的算力，并解释了大模型的规模化法则 （Scaling Law） 是怎样一回事。

　　互联网泡沫的亲历者

　　虽然近十几年来，康宁更多是以 「苹果供应商」 的形象出现在股民面前，但这家有着 175 年历史的玻璃制造商，同样也是光通信行业的鼻祖。

　　1970 年，在华裔科学家高锟发表论文预言 「光纤通讯」 将出现 4 年后，康宁公司拉出了世界上第一根衰减值达到实用水平的光纤。

　　到了 90 年代互联网热潮期间，基于通信需求暴增的预期，康宁的股价在 1997 年初至 2000 年 9 月大约翻了 9 倍，随后在市场崩盘中跌掉了 90% 的市值。正因如此，经历过去一年的翻倍行情后，康宁距离历史新高还差临门一脚。

　　在谈及 AI 投资可能出现放缓的风险时，威克斯表示光纤需求的平均每年增长 7%，所以公司的产品 「会找到好去处」。此外，公司产品线中也有一些更为稳定、现金流较高的业务。

　　摩根士丹利追踪网络设备的分析师 Meta Marshall 也表示，光纤需求可能存在波动，但康宁很有可能能够应对。Marshall 表示：「市场仍会需要电视、手机、汽车、汽车玻璃以及装药的小瓶子。」

（财联社）