作者：
毛军
今日，A 股震荡调整，大盘蓝筹股韧性较强，上证 50、沪深 300 均微幅飘红，科技成长股略有回调，创业板指、科创 50、北证 50 均等逾 1%。约三分之二的个股飘绿，市场成交进一步滑落至 1.4 万亿元，连续第 5 日缩量。
盘面上，海洋经济、新能源、环境监测、水泥等板块涨幅居前，地面兵装、元器件、通信设备、人脑工程等板块跌幅居前。
数据显示，电力设备行业获得近 60 亿元主力资金净流入，基础化工获得逾 37 亿元净流入，钢铁、有色金属、煤炭、农林牧渔等也获得超 20 亿元净流入。电子行业则遭逾 84 亿元主力资金净流出，计算机、非银金融均净流出逾 30 亿元，通信、国防军工也净流出超 20 亿元。
展望后市，国盛证券指出，当前仍处于盈利周期磨底的估值主导阶段，政策发力与科技赋能依旧是全年的核心期待。落脚 7 月份的投资思路中，关税、降息、政策和半年报四大因素的验证预计仍将主导风险偏好波动。建议关注上游涨价支撑的贵金属、小金属、以及化工中的硫酸、硫磺产业链等。
长城证券认为，当前股市仍缺乏明确主线，前期因整体风险偏好抑制而出现波动的部分科技成长板块 （半导体、人工智能、消费电子等） 值得重点关注；新消费、创新药等成长性行业在短期调整后仍存在明确的向上逻辑；银行、公用事业等稳定板块在风险未完全释放的时间点仍具有配置价值。此外，半年报业绩预告逐渐披露，重点关注业绩超预期的个股机会。
市场热点方面，新能源概念全线走强，光伏方向领涨，板块指数创 3 年来新高，光伏设备、BC 电池、光热发电、钙钛矿电池等细分板块也纷纷涨幅居前。秀强股份、大烨智能、*ST 新元等多股 20% 涨停，双良节能、凯盛新能、亿晶光电、亚玛顿等集体涨停。
港股太阳能概念也跟随大涨，阳光能源、卡姆丹克太阳能、福莱特玻璃、凯盛新能等均涨超 10%。
消息面，据上海有色网消息，为破除 「内卷式」 竞争，近日国内头部光伏玻璃企业计划自 7 月开始集体减产 30％，此外部分玻璃企业堵口计划开始增多，后续国内光伏玻璃供应量将快速下滑，国内供需失衡的状况将获得改善，预计 7 月国内玻璃产量将下降至 45GW 左右。
受此消息提振，今日 （7 月 2 日） 多晶硅期货主力合约放量高开高走，走出上市以来首次涨停行情，工业硅主力合约也大涨 4.79%。
中信建投表示，光伏玻璃行业此前因产能无序扩张，市场竞争激烈，行业集中度有所下降。但在此次减产过程中，龙头企业凭借规模优势、成本控制能力和市场话语权，将在减产协调和执行中发挥主导作用。通过减产，行业落后产能将加速出清，市场份额有望进一步向头部企业集中，长期来看将优化行业竞争格局。
风电概念同样高开走强，板块指数连续第 8 日上涨，创 2015 年 6 月以来 10 年的新高。克莱特30% 涨停，大连重工、尚纬股份、康达新材、赛伍技术等亦强势封板。
昨日 （7 月 1 日） 召开的中央财经委员会第六次会议指出，推动海洋经济高质量发展，要做强做优做大海洋产业，推动海上风电规范有序建设。
中金公司称，2025 年国内风电新增装机有望达到 110GW—120GW，而这一数字去年仅为 79.34GW。今年海上风电兑现高增长确定性强，海外市场呈现上行趋势。多重因素驱动下，风电行业有望维持其景气度。
此外，可燃冰、能源金属、核电核能、地热能等新能源细分领域也纷纷强势上扬，长城电工、再升科技、雪迪龙、冰山冷热等批量涨停。
（证券时报网）
文章转载自东方财富
