光伏设备板块7月8日表现强势，指数大涨5.55%，居行业涨幅榜首位。板块中首航新能、通威股份、弘元绿能、双良节能、亿晶光电、欧晶科技等多股涨停。大全能源、艾能聚、艾罗能源则大涨超10%。港股太阳能板块同样强势，顺风清洁能源、阳光能源、卡姆丹克太阳能、新特能源、协鑫科技大涨超10%。
综合市场观点来看，光伏设备板块近期的强势，与市场刮起的反内卷风密切相关。消息面上，近日中央财经委员会第六次会议提出要聚焦重点难点，依法依规治理企业低价无序竞争，引导企业提升产品品质，推动落后产能有序退出。
此后，工信部召开了光伏行业制造业企业座谈。据21世纪经济报道，这是时隔一年多工信部再次召开光伏企业座谈会，今年主题则落在反内卷上，强调治理低价无序竞争以及推动落后产能有序退出。
此外，据券商中国报道，光伏设备板块走强还与“硅料收储可能会于近期落地”这一传闻有关。事实上，该传闻在5月份就发酵过一次。彼时，光伏设备板块亦是集体飙升。
近年来，光伏行业产能扩张确实惊人。以硅片为例，根据东吴证券的统计和测算，2017年时国内产能仅为39.5GW，2019年过百达到121.8GW，2023年达到885.2GW，产能约是2017年的21倍。到了2024年，硅片行业新增扩产放缓，产能基本与2023年持平。其中TCL中环、隆基股份、晶科能源、晶澳科技仍是硅片产能靠前的公司。
太平洋证券指出，近日反内卷论调频出。高层定调光伏反内卷，具有较强信号意义，有望加快供给侧产能出清，同时也会倒逼新技术加速突破，光伏行业有望迎来拐点。不过华西证券表示，虽说当前光伏产业供给侧过剩问题得到了充分重视，但后续具体措施落地同样值得关注。
（东方财富研究中心）
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