每经编辑｜何小桃
千亿光模块龙头新易盛(300502.SZ)业绩“爆”了。
7月14日晚间新易盛发布业绩预告，预计2025年上半年归属于上市公司股东的净利润37亿元~42亿元，同比增长327.68%~385.47%。业绩大涨的主要原因是，报告期内公司受益于人工智能相关算力投资持续增长，产品结构优化，高速率产品需求持续增加，销售收入和净利润同比大幅增加。
受业绩利好影响，7月15日，新易盛开盘大涨，10分钟后股价涨停，涨幅20%，成交金额超60亿元，每股报157.08元，总市值1561亿元。今年4月9日以来，新易盛股价累计涨幅超200%。
同花顺显示，截至3月31日，新易盛股东人数为11.81万，人均持股金额51.37万元。
据wind数据，光模块（CPO）板块中，有6家上市公司已披露上半年业绩预告，其中5家公司实现了大幅增长，净利润增幅均在50%以上。
生成式AI的爆发式增长正在重塑全球算力格局。CPO作为解决AI集群通信瓶颈的关键技术，其应用场景从数据中心短距互联向超算中心长距传输延伸，是未来数据中心、云计算、人工智能等领域的重要支撑。有国际权威研究机构发布报告预测，CPO市场将从2024年的4600万美元增长至2030年的81亿美元，年复合增长率达137%。这一增长主要受AI大模型和生成式AI的爆发驱动，AI算力集群需要高带宽、低延迟且节能的光互联方案，以连接数百万GPU。
另外，近日多家AI产业链公司陆续披露2025年上半年业绩预告。
PCB环节中，生益电子2025年上半年扣非净利润同比最高增超5倍，按单季度看，公司预计第二季度实现归母净利润3.3亿元，创历史新高。谈及业绩增长原因，生益电子表示，公司持续优化产品结构、稳步推进产能布局调整，着力提升高附加值产品占比。
芯片设计环节中，澜起科技第二季度净利润达6.25亿元，报告期内，受益于AI产业趋势，公司DDR5内存接口及模组配套芯片出货量显著增长，三款高性能运力芯片销售收入大幅增长，同时产品结构优化带动毛利率提升，推动公司盈利大幅增长。
华泰证券7月14日研报表示，全球科技厂商有望加码AI投资，继续看好光通信投资机会：展望2H25及2026年，随着英伟达网卡起量，1.6T光模块需求有望持续释放；长期来看，光互联有望切入Scale up领域，在AI算力价值链中的占比有望进一步提升。除光铜互联外，建议关注国产算力链交换机、AIDC、算力租赁、液冷等需求及相关标的业绩释放。
（声明：文章内容和数据仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。）
编辑|何小桃 杜恒峰
校对|汤亚文
封面图片来源：视觉中国
每日经济新闻综合公开消息、财联社、科创板日报
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