热点聚焦
中俄元首通话：
8 月 8 日，国家主席习近平应约同俄罗斯总统普京通电话。两国元首积极评价中俄高水平政治互信和战略协作，一致同意共同推动两国关系取得更大发展。双方将通力合作，筹备好上海合作组织天津峰会，办成一届友好、团结、成果丰硕的峰会，推动上海合作组织实现高质量发展。
北京楼市新政：
北京印发 《关于进一步优化调整本市房地产相关政策的通知》，自 2025 年 8 月 9 日起施行。《通知》 明确，符合本市商品住房购买条件的居民家庭，购买五环外商品住房 （含新建商品住房和二手住房） 不限套数。同时，对成年单身人士在本市购买商品住房的，按照居民家庭执行限购政策。居民家庭购买五环内商品住房的政策不变，京籍居民家庭五环内限购 2 套，在本市连续缴纳社会保险或个人所得税满 3 年及以上的非京籍居民家庭五环内限购 1 套。
IPO 扩容：
据悉，针对包容性增强会否造成 IPO 大规模扩容的担忧，证监会将继续严把发行上市入口关，做好逆周期调节，不会出现大规模扩容的情况。当前，全球主要市场都在主动适应科技发展趋势，加大制度机制创新，在持续吸纳优质企业、改进监管服务同时也反过来促进了二级市场的活跃和走强。
西部建设：
天眼查工商信息显示，近日，新藏铁路有限公司成立，法定代表人为马殷军，注册资本 950 亿元人民币。该公司经营范围含建设工程施工、建设工程监理、铁路运输基础设备制造、公共铁路运输、餐饮服务、住宿服务、房地产开发经营、旅游业务、工程管理服务、对外承包工程、信息咨询服务等。股东信息显示，该公司由中国国家铁路集团有限公司全资持股。
生育补贴：
上海市 5 部门印发 《关于实施女职工产假及生育假期间用人单位社会保险补贴有关事项的通知》，推出重磅生育支持新政。《通知》 规定，补贴标准为产假及生育假期间女职工基本养老保险费、基本医疗保险费 （含生育保险费）、失业保险费、工伤保险费单位实际缴纳部分的 50%，从女职工生育当月起补贴 6 个月。
军工航母：
近日，思想解读类融媒体片 《攻坚》 首次披露福建舰成功完成模拟放飞试验画面，称福建舰入列进入最后的攻坚时刻。对此，国防部发言人表示，我们始终根据国家安全和装备技术发展需要推进航母建设，福建舰作为大国重器，必将为捍卫国家主权、安全、发展利益发挥应有作用。
光刻机：
据上海芯上微装科技股份有限公司官微消息，2025 年 8 月 8 日，上海芯上微装科技股份有限公司举办了第 500 台步进光刻机交付仪式，充分展现了 AMIES 作为国产步进光刻机领军企业的自主创新实力，标志着我国高端半导体装备产业迈上新的台阶。相关政府部门、战略客户、股东代表、行业协会、合作高校等领导共同出席了交付仪式。
港口航运：
据称中远集团正在寻求获得香港长江和记出售全球港口交易中 20% 到 30% 的股权。有关谈判细节还未最终敲定，其中一个选项是让中远参股巴拿马运河两个港口以外的交易。对此，外交部发言人表示，关于长和出售海外港口资产事宜，中国政府将依法进行监管，坚决维护国家主权、安全、发展利益，维护市场公平公正。
美国关税：
特朗普表示可能会因中国购买俄罗斯石油对华征收次级关税，但未提供具体细节。对此，外交部发言人表示，中方在有关问题上的立场是一贯、明确的。中国同包括俄罗斯在内的世界各国开展正常经贸能源合作，正当合法。我们将继续根据自身国家利益，采取合理的能源保障措施。
MSCI 指数调整：
全球知名指数公司 MSCI 宣布了 2025 年 8 月份的指数季度审议结果。在本次调整中，MSCI 中国指数新纳入地平线机器人-W、老铺黄金、网易云音乐、三生制药、指南针、中信银行等 14 只股票，剔除迎驾贡酒、东方雨虹、苏泊尔等 17 只股票。调整将于 8 月 26 日收盘后生效。
主题机会
影视院线：
近期暑期档电影热度持续走高，带动 2025 年电影市场总票房强劲上扬。数据显示，截至 2025 年 8 月 7 日 17 时 23 分，2025 年度票房 （含预售） 突破 350 亿元，较去年提前 55 天达成这一目标，其中 《哪吒之魔童闹海》《唐探 1900》《南京照相馆》 分列年度票房榜前三位。机构表示，今年暑期在优质影片丰富供给背景下，电影暑期档有望实现不俗表现，看好暑期档有影片内容储备相关公司、电影院线渠道、线上票务平台、电影版权运营等多维度投资机会。
A 股中属于影视院线板块的个股共有 19 只，7 月以来平均上涨 8.97%，幸福蓝海、中国电影、北京文化、上海电影累计涨幅居前，均超过 20%。从机构关注度来看，今年以来 5 只影视院线股获 10 家以上机构调研，光线传媒、博纳影业、奥飞娱乐机构调研家数居前，分别为 100 家、36 家、25 家。
钢铁：
7 月用钢企业供需压力有所缓解，从生产端看，7 月企业生产状况有所改善，4% 的企业表示满负荷生产，较上期增 1%；69% 的企业表示开工正常，较上期增 6%；27% 的企业表示开工不足，较上期减 7%。开工不足最主要的原因为订单量下滑。从需求端看，下游订单情况略有改善。下游订单情况较好的企业较上期增 6%。成品库存方面，大部分企业库存处于常态水平，但这一比例较上期降 2%。机构表示，反内卷预期导致焦煤和铁矿价格的大幅上涨，再次侵蚀了钢铁利润，或倒逼钢厂反内卷进入执行阶段。
截至 8 月 8 日，已有 27 只钢铁概念股发布 2025 年半年报业绩预告，其中 15 股实现盈利。以预告区间中值计算，首钢股份、方大特钢、太钢不锈、柳钢股份利润规模居前，依次为 6.57 亿元、4.05 亿元、4 亿元、3.7 亿元。从净利润变动来看，不含扭亏的个股，柳钢股份、广大特材、太钢不锈、友发集团、方大特钢 5 股上半年净利润实现同比翻倍。柳钢股份和广大特材增幅靠前，分别为 585.5%、367.51%。从机构关注度来看，久立特材、中信特钢、华菱钢铁、永兴材料、南钢股份排名前五，评级机构家数依次为 17 家、13 家、12 家、12 家、10 家。
公司新闻
*ST 高鸿：证监会公告，近日，我会对深交所主板上市公司*ST 高鸿涉嫌信息披露违法违规行为依法作出行政处罚事先告知。经查，*ST 高鸿长期开展无商业实质的笔记本电脑等 「空转」「走单」 业务，大幅虚增收入和利润，违反证券法律法规。我会拟对相关责任主体罚款 1.6 亿元，对配合造假的第三方罚款 700 万元。*ST 高鸿涉嫌触及重大违法强制退市情形，深交所将依法启动退市程序。
*ST 宇顺：深交所公告，8 月 4 日至 8 月 8 日，本所共对 95 起证券异常交易行为采取了自律监管措施，涉及盘中拉抬打压、虚假申报等异常交易情形；对涨幅异常的 「*ST 宇顺」 进行重点监控；共对 10 起上市公司重大事项进行核查，并上报证监会 1 起涉嫌违法违规案件线索。
上纬新材、*ST 亚振：上交所公告，8 月 4 日至 8 月 8 日，上交所对 181 起拉抬打压、虚假申报等证券异常交易行为采取了书面警示、暂停交易等监管措施，对*ST 亚振等异常波动风险警示股票, 以及上纬新材等严重异常波动股票进行重点监控，对 23 起上市公司重大事项等进行专项核查。
贵州茅台：贵州茅台超高端新品 「贵州茅台酒 （五星商标上市 70 周年纪念）」 在 「i 茅台」 正式开售，单瓶价格 7000 元。据悉，这款新品每一瓶均印有专属身份编码 （19540501~20240430），限量 25568 瓶对应 25568 个专属身份编码。瓶身采用玻璃材质，以精湛工艺复刻 「三节瓶」 轮廓，在设计上致敬 1954 年的老版茅台酒瓶。
双林股份：在人形机器人业务方面，公司已经成功开发出了人形机器人行星滚柱丝杠、灵巧手应用的滚珠丝杠、关节模组等产品，并已向数家客户送样，目前正在验证阶段。截至目前上述产品尚未获取正式定点。
三安光电：湖南三安的 SiC MOSFET 产品已向台达、光宝、长城、维谛技术等数据中心及 AI 服务器电源客户批量供货。
芯联集成：公司的 MEMS 传感器芯片大规模应用于语音交互、姿态识别、运动捕捉、机械手抓取与操作、环境感知、导航定位等场景，其中AI 眼镜用麦克风芯片、机器人用激光雷达芯片已实现突破。
央视新闻联播
记者从中国钢铁工业协会获悉，今年以来，我国钢铁产业绿色化转型步伐不断加快。今年上半年，重点统计的钢铁企业，节能环保投资占比达 28.9%，总能耗同比下降 1.5%。截至 7 月底，全国已有 6 亿吨粗钢产能、147 家钢铁企业完成全流程超低排放改造。目前，我国钢铁行业已累计投入超低排放改造资金超 3000 亿元，计划到今年底，改造将覆盖 80% 的产能。
今年以来，我国持续完善充电网络，提高设施运营服务质量，进一步加快构建高质量充电基础设施。国家能源局最新数据显示，截至 2025 年 6 月底，我国电动汽车充电设施总数已达到 1610 万个，其中公共充电设施 409.6 万个，私人充电设施 1200.4 万个。
农业农村部最新农情调度显示，入夏以来，农业灾害呈现 「南北涝中间旱」，局部较重、总体可控。农业农村部已分区域分灾种分作物制定 34 条防灾减灾救灾措施保秋粮丰收。目前，大部分地区秋粮苗情长势总体正常，田管进展顺利。
最高人民法院今天 （8 月 8 日） 发布 《关于贯彻落实 〈中华人民共和国民营经济促进法〉 的指导意见》，提出 25 条具体举措，破解民营经济发展中面临的账款拖欠、融资难融资贵、创新保护等难题。意见强调依法平等保护、引导规范经营、严格公正司法、优化诉讼服务等，为民营经济健康发展提供更加有力的法治保障。
记者今天 （8 月 8 日） 从交通运输部长江航务管理局了解到，今年 1—7 月，长江干线港口完成货物吞吐量预计 23.4 亿吨，同比增长 4.8%；三峡枢纽货物通过量、长江干线游轮客运量同比分别增长 15.3%、5.3%，长江航运运输生产稳中有进。
记者从国家航天局探月与航天工程中心了解到，中国科学家通过对嫦娥六号从月球背面采集的玄武岩样品研究，揭示了嫦娥六号着陆区深处月幔的 「超还原」 状态，表明这些月幔更加原始或曾遭受过大型撞击的影响，相关成果近日已在国际学术期刊发布。
今天 （8 月 8 日），中国 （广西） 自由贸易试验区发布数据出境负面清单。该清单聚焦地理信息与气象数据服务、企业信用信息服务、直播跨境电商、海外音视频制作与传播 4 个行业领域，明确清单内的数据，企业需按要求办理相关合规出境手续，不在负面清单范围内的，企业可自行向境外提供。
2025 世界人形机器人运动会将于 8 月 14 日晚在北京开幕，来自中国、美国、巴西等 16 个国家的 280 支队伍参加。500 多台机器人将进行田径、足球、体操、舞蹈、物料搬运等 26 个赛项 487 场比赛。全球首个人形机器人足球赛专业场馆 「熊猫眼」 已正式启用，各队正在其中积极备战。赛前机器人能量传递正在北京多地举行，和市民互动，展示机器人最新技能。
2025 世界机器人大会今天 （8 月 8 日） 在北京开幕。本届大会汇聚了 200 余家国内外优秀机器人企业参展，共带来 1500 余件展品，其中首发新品 100 余件，集中展示机器人产业发展、创新应用、技术融合新趋势。
文章转载自东方财富