每经编辑｜陈鹏程 王晓波
1 李强主持召开国务院常务会议，研究在全国部分地区实施要素市场化配置综合改革试点工作
国务院总理李强 8 月 29 日主持召开国务院常务会议，研究在全国部分地区实施要素市场化配置综合改革试点工作，部署开展县域普通高中振兴行动，审议通过 《医疗卫生强基工程实施方案》。会议指出，深化要素市场化改革是构建高水平社会主义市场经济体制的重要举措，是推进全国统一大市场建设的重要内容。要持续用力推进改革，发挥市场在资源配置中的决定性作用，促进要素价格市场决定、流动自主有序、配置高效公平。要激发技术要素创新活力，推进土地要素集约高效配置，引导人力资源要素合理流动，加快培育和完善数据要素市场，增强资本要素服务实体经济能力，健全资源环境市场制度建设。要聚焦重点领域和关键环节推进改革试点，引导试点地区因地制宜大胆创新，开展差别化改革探索，加快破除体制机制障碍。要做好对试点工作的统筹协调和指导服务，及时进行总结评估，形成可复制可推广的经验做法。（央视新闻）
2 隔夜市场
美股三大指数集体收跌，纳指跌 1.15%，本周累跌 0.19%，8 月累涨 1.58%；标普 500 指数跌 0.64%，本周累跌 0.1%，8 月累涨 1.91%；道指跌 0.2%，本周累跌 0.19%，8 月累涨 3.2%。其中，标普 500 指数、道指月线四连涨，纳指月线五连涨；大型科技股多数下跌，特斯拉、英伟达、AMD 跌超 3%，英特尔跌超 2%，亚马逊、Meta、奈飞跌超 1%，微软、苹果小幅下跌。谷歌小幅上涨，再创新高。中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数涨 1.55%，本周累跌 0.1%，8 月份累涨 6.03%，录得月线 4 连涨；阿里巴巴涨近 13%，创 2023 年 3 月以来最佳单日表现；大全新能源涨逾 11%，爱奇艺涨超 5%，百度涨逾 4%。
国际贵金属期货普遍收涨，COMEX 黄金期货涨 1.20%，报 3516.10 美元/盎司，本周累计上涨 2.86%；COMEX 白银期货涨 2.64%，报 40.75 美元/盎司，本周累计上涨 4.34%。
国际油价走低，美油主力合约收跌 0.91%，报 64.01 美元/桶，周涨 0.55%；布伦特原油主力合约跌 0.76%，报 67.46 美元/桶，周涨 0.36%。
美国 EIA 月报显示，6 月份美国原油日产量攀升至 1358 万桶，不仅刷新历史纪录，也比此前发布的初步估算数据高出约 15 万桶/日。与此同时 CFTC 数据显示，投机者持有的 WTI 原油净多头头寸已降至最近 18 年来的最低点。
欧洲三大股指收盘全线下跌，德国 DAX 指数跌 0.57% 报 23902.21 点，法国 CAC40 指数跌 0.76% 报 7703.9 点，英国富时 100 指数跌 0.32% 报 9187.34 点。
3 证监会主席吴清：持续巩固资本市场回稳向好势头
近日证监会党委书记、主席吴清在北京召开专题座谈会，吴清强调，下一步，证监会将深入贯彻党中央、国务院决策部署，高质量谋划好资本市场贯彻实施 「十五五」 规划相关工作。持续巩固资本市场回稳向好势头，以深化投融资综合改革为牵引，加快推进新一轮资本市场改革开放，不断增强市场的吸引力和包容性，积极倡导长期投资、价值投资、理性投资理念。专家学者、学会会员作为资本市场领域的重要研究力量，希望大家充分发挥专业优势，用好中国资本市场学会平台，加强资本市场重大战略性前沿性基础性问题研究。
4 财政部：1~7 月国有企业营业总收入与上年同期持平
8 月 29 日，财政部公布 2025 年 1~7 月全国国有及国有控股企业经济运行情况。1~7 月，全国国有及国有控股企业 （以下称国有企业） 营业总收入与上年同期持平，利润总额同比下降 3.3%。一、营业总收入。1~7 月，国有企业营业总收入 473110.9 亿元，与上年同期持平。二、利润总额。1~7 月，国有企业利润总额 24786.4 亿元，同比下降 3.3%。三、应交税费。1~7 月，国有企业应交税费 34694.6 亿元，同比下降 0.4%。四、资产负债率。7 月末，国有企业资产负债率 65.1%，同比上升 0.3 个百分点。
5 央行：7 月份债券市场共发行各类债券 77536.2 亿元
8 月 29 日，央行发布 2025 年 7 月份金融市场运行情况，7 月份，债券市场共发行各类债券 77536.2 亿元。国债发行 12226.5 亿元，地方政府债券发行 12134.9 亿元，金融债券发行 13905.5 亿元，公司信用类债券发行 13496.8 亿元，信贷资产支持证券发行 329.3 亿元，同业存单发行 24743.6 亿元。
6 国务院：宋修德任国家铁路局局长，廖志伟任长江水利委员会主任
8 月 29 日，国务院任免国家工作人员。任命宋修德为国家铁路局局长；任命廖志伟为长江水利委员会主任。免去朱程清 （女） 的水利部副部长职务；免去唐文弘的商务部部长助理职务。
7 中上协：7 月末上市公司境内股份总市值接近 95 万亿元
8 月 29 日，中上协发布 7 月统计月报。统计月报显示，截至 2025 年 7 月 31 日，境内股票市场共有上市公司 5427 家，沪、深、北证券交易所分别为 2285、2873、269 家。分股份类型统计，仅发 A 股公司 5188 家，仅发 B 股公司 8 家，A+B、A+H 等多股份类型的公司 231 家。7 月收盘价计算，上市公司境内股份总市值接近 95 万亿元，为近 3 年来各月末最高点。按规模划分，1000 亿以上市值公司 137 家，100 亿~1000 亿市值公司 1571 家，20 亿~100 亿市值公司 3461 家。自年初以来，20 亿以下市值公司净减少 355 家，7 月净减少 30 家。
8 中基协：7 月证券期货经营机构共备案私募资管产品 1874 只
8 月 29 日，中基协数据显示，2025 年 7 月，证券期货经营机构共备案私募资管产品 1,874 只，环比增加 33.95%，同比增加 113.44%；设立规模 1,059.72 亿元，环比增加 93.58%，同比增加 95.02%。截至 2025 年 7 月底，证券期货经营机构私募资管产品规模合计 12.48 万亿元 （不含社保基金、企业年金），较上月底增加 3853.84 亿元，环比增长 3.19%。
9 超去年同档期 2025 年暑期档电影总票房达 116.44 亿元
截至 8 月 29 日 20:07，2025 年暑期档电影总票房达到 116.44 亿元，超过 2024 年暑期档电影总票房。《南京照相馆》《浪浪山小妖怪》《捕风追影》 分列暑期档票房榜前三位。目前，2025 年暑期档观影人次 （含预售） 已破 3 亿，超 2024 年暑期档观影人次成绩。（央视新闻）
10 国际新闻
联合国秘书长古特雷斯抵京 将出席上海合作组织天津峰会
今天 （30 日） 早晨 5 时 50 分许，联合国秘书长古特雷斯乘机抵达北京首都国际机场。他将出席在天津举行的 2025 年上海合作组织峰会。（央视新闻）
美上诉法院裁定美政府大部分全球关税政策非法
当地时间 8 月 29 日，美国上诉法院裁定美国总统特朗普实施的大部分全球关税政策非法，并认为特朗普实施这些关税超越了其职权范围。据彭博社报道，当日华盛顿的一个法官小组维持了国际贸易法院先前的一项裁决，即特朗普错误地援引了一项紧急状态法来实施这些关税。另据 《金融时报》 报道，美国上诉法院同意在 10 月 14 日之前不执行该裁决，以便给予美政府向最高法院上诉的时间。（央视新闻）
美得州州长签署法律 确定该州重划国会选区图
当地时间 8 月 29 日，美国得克萨斯州州长格雷格·阿博特签署了一项经州议会批准的亲共和党选区划分法案，最终确定了该州新的国会选区划分图。阿博特表示，共和党希望该法案的签署能为他们在美国众议院多赢得五个席位。（央视新闻）
乌官员：乌愿与俄在领导人层面直接对话
当地时间 8 月 29 日，乌克兰总统办公室主任叶尔马克发文称，他当天与乌克兰外交部第一副部长基斯利察在纽约会见了美国中东问题特使威特科夫。叶尔马克表示，乌方愿意与俄罗斯在领导人层面进行直接对话。（央视新闻）
美官员：巴勒斯坦总统和 80 名巴方官员美国签证被吊销
当地时间 8 月 29 日获悉，美国国务院官员称，巴勒斯坦总统马哈茂德·阿巴斯和其他 80 名巴方官员的美国签证被吊销。（央视新闻）
1 国有四大行半年报出炉
工商银行（SH601398，股价 7.43 元，市值 2.65 万亿元）：工商银行 8 月 29 日晚间披露半年报，2025 年上半年，公司实现营业收入 4270.92 亿元，同比增长 1.6%；归属于上市公司股东的净利润 1681.03 亿元，同比下降 1.4%；基本每股收益 0.46 元。董事会建议派发 2025 年中期普通股现金股息，每 10 股派发 1.414 元 （含税）。
农业银行（SH601288，股价 7.02 元，市值 2.46 万亿元）：农业银行 8 月 29 日晚间披露半年报，2025 年上半年，公司实现营业收入 3699.37 亿元；归属于上市公司股东的净利润 1395.1 亿元，上年同期 1358.92 亿元；基本每股收益 0.37 元。
中国银行（SH601988，股价 5.52 元，市值 1.78 万亿元）：中国银行 8 月 29 日晚间披露半年报，2025 年上半年，公司实现营业收入 3290.03 亿元；归属于上市公司股东的净利润 1175.91 亿元，去年同期净利润为 1186.01 亿元，同比下降 0.85%；基本每股收益 0.36 元。董事会建议派发 2025 年度中期普通股股利每 10 股 1.094 元人民币 （税前），须待股东大会批准后生效。
建设银行（SH601939，股价 9.00 元，市值 2.35 万亿元）：建设银行 8 月 29 日晚间披露半年报，2025 年上半年，公司实现营业收入 3942.73 亿元，同比增长 2.15%；归属于上市公司股东的净利润 1620.76 亿元，同比下降 1.37%；基本每股收益 0.65 元。
2 贵州茅台控股股东，拟增持不少于 30 亿
贵州茅台（SH600519，股价 1480.00 元，市值 1.86 万亿元）：贵州茅台 8 月 29 日晚间公告，公司回购股份实施完成，实际回购股数 392.76 万股，占总股本的 0.3127%，实际回购金额 60 亿元。经申请，预计公司将于 9 月 1 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销本次所回购的股份 392.76 万股，并及时办理变更登记手续等相关事宜。同日，贵州茅台公告称，公司控股股东中国贵州茅台酒厂 （集团） 有限责任公司计划自本次增持公告发布之日起 6 个月内，通过集中竞价交易方式增持公司股票，拟增持金额不低于人民币 30 亿元 （含） 且不高于人民币 33 亿元 （含）。增持主要基于对公司长期价值的认可和未来发展的信心，以进一步支持公司高质量可持续发展。
3 阿里巴巴发布最新财报：净利润大增 76%
阿里巴巴（BABA，股价 133.05 美元，市值 3220 亿美元）：8 月 26 日，阿里巴巴公告，2026 财年第一季度 （截至 2025 年 6 月 30 日止的三个月） 营收 2476.5 亿元，同比增长 2%，若不考虑高鑫零售和银泰的已处置业务的收入，同口径收入同比增长将为 10%；第一季度调整后每 ADS 收益 14.75 元；第一财季调整后 EBITDA 457.4 亿元。截至 2025 年 6 月 30 日止季度，净利润为人民币 423.82 亿元，同比增长 76%，非公认会计准则净利润为人民币 335.1 亿元，相较 2024 年同期的人民币 406.91 亿元下降 18%。自由现金流净流出 188.15 亿元人民币 （去年同期净流入 173.72 亿元），主因云基础设施的支出增加和 「淘宝闪购」 投入。
点评：阿里巴巴财报表现稳健，净利润大幅增长，显示出公司在行业竞争中的优势地位和稳健发展态势，未来发展前景可观。
4 华为：上半年营收达 4270 亿元，净利润达 371 亿元
华为：8 月 29 日下午，华为投资控股有限公司在北京金融资产交易所等网站发布了 2025 年半年度报告。报告显示，华为上半年营收 4270.39 亿元，同比增 3.95%；净利润 371.95 亿元，同比下降 32%。归母净利润 370.54 亿元，去年同期归母净利润 546.42 亿元，同比下降 32.19%。研发投入 969.50 亿元，同比增 9.04%，占营收 22.7%。
5 微信平台：加强治理违规荐股行为
微信：8 月 29 日，据 「微信珊瑚安全」 公众号，近期，伴随资本市场热度上升，平台发现有少量账号违规提供荐股服务，以 「专家授课」「股市小作文」 等方式编造传播虚假信息误导公众，发布各类导流内容引诱用户添加私信进行荐股或实施诈骗，严重扰乱市场秩序，对平台广大用户的权益造成损害。微信平台持续深化治理，对于无资质违规荐股、编造和传播虚假信息，诱导用户投资或实施诈骗的内容，以及声称借助各种工具软件炒作所谓 「高回报高收益」 的情况，平台将视违规程度对账号采取限制流量、固定粉丝增长、暂停营利权限、禁言、封号等梯度性处置措施。
点评：平台治理利好市场，有助于净化市场环境，保障广大投资者合法权益，促进行业健康有序发展。
6 周心怀任中国石油天然气集团有限公司董事、总经理、党组副书记
中国石油天然气集团有限公司：2025 年 8 月 29 日，中国石油天然气集团有限公司召开领导班子 （扩大） 会议。受中央组织部领导委托，中央组织部有关干部局负责同志宣布了党中央关于中国石油天然气集团有限公司总经理任职的决定：周心怀同志任中国石油天然气集团有限公司董事、总经理、党组副书记，免去其中国海洋石油集团有限公司董事、总经理、党组副书记职务。相关职务任免，按有关法律和章程的规定办理。
全华强任中国一重集团有限公司总经理
中国一重集团有限公司：2025 年 8 月 29 日，中国一重集团有限公司召开领导班子 （扩大） 会议。受中央组织部领导委托，中央组织部有关干部局负责同志宣布了党中央关于中国一重集团有限公司总经理任职的决定：全华强同志任中国一重集团有限公司董事、总经理、党委副书记，免去其华润 （集团） 有限公司董事、党委副书记职务。相关职务任免，按有关法律和章程的规定办理。
7 部分商家 「恶意营销」 引发消费纠纷，支付宝：对违规商家终止支付服务
支付宝：8 月 29 日晚间，支付宝开放平台发布公告，据支付宝用户反馈，部分商家在推出 「话费券」「短剧红包」「流量卡」「盲盒抽奖」「游戏夺宝」 等活动时，采用 「误导性宣传」「恶意营销」 等方式，引发消费纠纷。支付宝核查发现，上述营销方式涉嫌违反 《中华人民共和国消费者权益保护法》 以及支付宝与商家签订的相关收单服务协议。为了营造绿色健康的消费环境，维护消费者合法权益，支付宝对严重侵害用户权益的商家终止支付服务。
点评：支付宝果断维护用户权益，此举将有助于整顿市场秩序，提升消费者信心。
8 增值超 800%！知名券商要卖掉沪深等地房产，如愿卖出可赚 1.87 亿元
红塔证券（SH601236，股价 9.47 元，市值 446.68 亿元）：8 月 28 日晚间，红塔证券接连披露两则重要公告，一则是拟通过产权交易中心挂牌转让 6 处分别位于昆明、上海、深圳的房屋，经重新评估后这部分房产价值达 2.63 亿元，较账面净值增值 802.17%，若顺利出售可实现 1.87 亿元利润总额；另一则是 2025 年半年报，公司上半年实现营业收入 11.89 亿元，同比增长 15.69%，归属于母公司股东的净利润 6.70 亿元，同比大增 49.25%。值得关注的是，这已是红塔证券自 2024 年 3 月首次计划出售该批房产后，因原评估报告过期而重新启动评估备案的再次尝试，而同日晚间华西证券也宣布拟处置河北涿州房产，加上此前方正证券、国联民生等券商的房产处置动作，年内券商租售房产的消息不断涌现，引发市场对券商盘活资产趋势的关注。（每日经济新闻）
点评：红塔证券业绩喜人，房产处置助力公司盈利，展示了公司积极应对市场挑战的实力和战略规划的灵活性。
9 厦门航空通报 「充电宝起火致航班延误」
厦门航空：厦门航空 8 月 29 日发布情况通报：8 月 28 日，MF8086 大连-南京航班在地面登机阶段，一名旅客随身携带的充电宝突然出现冒烟情况。机组人员立即启动应急响应，在 30 秒内确保现场安全可控。该事件未对飞机造成任何损伤，不影响后续航班运行。机组随后重新组织旅客登机，航班于当天上午 10:17 起飞，11:41 顺利抵达南京。
点评：厦门航空对充电宝冒烟事件处理迅速，机组有效控制情况，确保了飞行安全。此举展示了航空公司的安全意识和处理能力，有助于维护消费者信任。
10 小米主动召回 PB2030MI 型号部分充电宝
小米集团-W（HK01810，股价 52.85 港元，市值 1.38 万亿港元）：8 月 29 日，@小米服务 发布关于 PB2030MI 型号部分充电宝主动召回的售后服务政策公告。公告称，受上游供应商电芯来料影响，PB2030MI 型号充电宝的部分产品，因少量使用了某供应商 126280 型电芯 2.0 版本，导致极少数产品在极端场景下可能会存在一定安全隐患。通过与市场监管部门沟通申请，小米决定主动启动召回计划。本次召回的产品范围为 2024 年 8 月-2024 年 9 月期间生产的 PB2030MI 型部分充电宝，总计 146891 台。
数据截至北京时间凌晨 5 点
每经记者：范芊芊
每经编辑：陈鹏程 王晓波
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