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科创板日报
AI 眼镜的热度正持续上升。近日，Meta 首席技术官安德鲁·博斯沃思 （Andrew Bosworth） 在 Threads 上发表文章称，Meta Ray-Ban Display 智能眼镜在全国各地的线下零售店几乎全部售罄，11 月之前的试戴预约也几乎全部排满。
博斯沃思表示，目前这款产品的市场反应强于预期，公司正在努力跟进。并且补货即将到来，本月将增加一倍的销售点数量，从而保证供货量。目前，Meta 正在评估未来是否支持在线订购。
至于为何当前仅支持线下零售店购买，博斯沃思指出，这款眼镜配套的神经腕带 （Neural Band） 的佩戴至关重要，在线下演示过程中，工作人员会帮助客户测量合适的尺寸，并展示最佳使用效果所需的正确佩戴位置和松紧度。
今年 9 月，Meta 宣布推出 AI 智能眼镜 Meta Ray-Ban Display，配备全彩高清显示屏。每副眼镜均配套 Meta 神经腕带，这款腕带可将肌肉产生的信号转化为眼镜操作指令。9 月 30 日起该产品率先在美国部分线下零售店发售，套装含眼镜与神经腕带，起售价 799 美元。
当前，除了 Meta 外，其他科技巨头也积极入局智能眼镜。科技记者马克·古尔曼称，苹果将在未来 12 到 16 个月内进入智能眼镜市场，首先将推出一款无显示屏的眼镜，与 Meta 的 Ray-Bans 智能眼镜展开竞争。此外，亚马逊正研发两款 AR 眼镜，一款面向配送司机，一款面向消费者。
根据 IDC 数据，智能眼镜品类在 2025 年的出货量将增长 247.5%，整个市场的硬件出货量到 2029 年将达到 4310 万台，复合年增长率高达 31.8%。其中，Meta 在相关市场占据 60.6% 的市场份额，为产品市场表现提供有力支撑。
华鑫证券指出，随着当前 AI 技术逐渐成熟，未来 AI 模型有望能够根据用户的语言指令直接执行任务，而无需用户自己在操作界面执行操作。如果这一愿景能够实现，未来用户不再需要人工操作传统的功能性 APP，而是由 AI 代为操作即可。在此愿景下，端侧硬件更侧重于与用户语言交互和显示信息的功能，从而使得 AI 眼镜成为更为理想的个人随身硬件。
从投资层面来看，华泰证券表示，持续看好 AI 眼镜板块机会，建议关注两大主线：其一，Meta 新品发布或将带动 25-26 年销量预期上修，对其核心供应链带来潜在催化；其二，AR 眼镜产品拐点将至，关注具有量价齐升逻辑的光学显示等环节，包括：1） 光波导及上游玻璃晶圆、碳化硅衬底环节相关公司；2） 显示：3） 镜片及贴合。
（科创板日报）
文章转载自东方财富
