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数据宝
近一周机构调研个股有近 500 只，兆易创新调研机构数最多。
兆易创新有 276 家机构调研，其中包括 50 家基金公司、51 家证券公司、36 家私募、15 家保险公司以及 14 家海外机构等。公司三季度单季度收入同比增长 31.4% 至 26.8 亿元，环比增长 19.6%；单季度归母净利润同比增长 61.1% 至 5.08 亿元，环比增长 49%。得益于存储产品涨价的拉动，公司第三季度单季毛利率环比提升 3.7 个百分点至 40.72%。
公司在调研中表示，2026 年将继续坚持以市占率为中心的目标，把握存储行业周期上行的机遇；同时积极拥抱 AI，推动定制化存储解决方案逐步落地。
另外，公司还表示本次利基型 DRAM 的供应短缺，主要原因还是主流应用 （数据中心和 AI 应用等） 对存储等芯片的大量需求，挤占了利基型 DRAM 的产能。行业头部厂商不同程度地停产或减产利基型 DRAM 产品，导致利基型 DRAM 产能缺口较大，预计涨价趋势会持续到今年第四季度，并在明年全年维持相对较高的价格水平。
兆易创新是存储芯片概念龙头，最新市值接近 1500 亿元，年内股价大涨近 107%，且一度创出历史新高。
金盘科技、蓝思科技、恺英网络、华明装备、中矿资源等众多个股获超 100 家机构调研。
新易盛、中际旭创、深南电路等 AI 大牛股也被密集关注。新易盛在调研中表示，三季度受到部分产品阶段性出货节奏变化的影响，销售收入略降。从目前的市场需求及订单情况看，预计 2025 年第四季度和明年将继续保持高景气度。
中际旭创则指出，今年以来行业需求快速增长，海外大客户持续上调资本开支指引，增加 AI 数据中心的建设规划，提出了对 2025—2026 年光模块的明确需求指引。伴随 AI 算力需求的持续增长，光模块行业保持高景气度和高确定性，预计 2026 年仍将保持较好的行业增长趋势。
深南电路表示业绩增长主要得益于公司把握 AI 算力升级、存储市场结构性增长、汽车电子智能化的需求增加的发展机遇，实现了主营业务收入的同比增长。其中，AI 加速卡、交换机、光模块、服务器及相关配套产品需求持续提升，存储类封装基板产品把握结构性增长机遇，订单收入进一步增加。
麦格米特在调研中指出，公司 AI 业务正在稳步推进中，大部分项目进展都比较顺利，正如一些公开的新闻报道，这几个月公司连续参加了多个全球行业权威展会，公司目前已推出 Power Shelf、BBU Shelf、Power Capacitor Shelf、800V/570kW Side Rack 等一系列产品，可匹配 GB200/GB300、下一代 rubin 架构及未来新一代技术平台与 SST 等，都在全面跟进，前瞻预研，目前公司的产品能力已横跨柜外& 柜内多级降压转换所涉及的电源模块与系统，并且持续关注板载电源、液冷等有关业务机会，公司正逐步向 AI 数据中心供电整体系统解决方案商拓展。
胜宏科技在调研中称，第三季度单季的利润率小幅波动主要原因是，第一，主要客户产品迭代，公司产线调整的影响；第二，为新增产能进行人才储备及团队扩张带来的用工成本增加；第三，快板业务及新增较多 NPI 项目导致生产成本增加。
从市场表现来看，近一周机构调研股平均上涨 1.6%，瑞尔特、天际股份、大中矿业、湖南裕能等个股均逆市涨逾 20%。
天际股份（002759） 透露，六氟磷酸锂现在散单已经 11 万元/吨，价格上涨会持续到 11 月、12 月。明年需求端来看，从电芯厂得到的需求还是很乐观，有些对市场需求预测到 2.5T，按照这个测算六氟需求超过 30 万吨，供给端现有产能在 35 万吨—36 万吨，叠加明年新增产能，大概 38 万吨左右；同时，二三线企业开工率不足，一线企业虽满产，但考虑到产品合格率等问题，明年供给还是比较紧缺，涨价可以稳定持续，但公司觉得涨幅还是平缓会更好。
六氟磷酸锂龙头天赐材料表示，经过本轮高景气周期，多数小企业缺乏扩产的信心和能力，未来供给端的增量主要来源于头部企业，预计行业集中度将进一步提升。另外，公司现有六氟磷酸锂产能约 11 万吨，在现有生产的产线上存在技改提升产能的空间，技改项目相关手续正在申请办理。
（数据宝）
文章转载自东方财富
