近日大火的电池板块今日迎来调整，收跌 3.56%，而半导体板块则逆势走强，收涨 0.74%。而且，半导体板块的成交额也重新超过电池。
从申万二级行业日成交额来看，半导体行业是今年的王者，几乎一直霸榜第一，电池行业有过几次脉冲，短时间登顶。半导体成交占比 9 月 24 日达到峰值后一直缓慢滑落，而电池近期再度异军突起，成交一度超过半导体，但今天半导体成交 1354 亿元，超过电池的 1334 亿，夺回第一的架势明显。
看后市，中国银河证券表示在外部环境背景下，供应链安全与自主可控是长期趋势。设备与材料在国产替代顶层设计下逻辑最硬，数字芯片是算力自主的核心载体，先进封测受益于技术升级。长期来看，在 「十五五」 科技自立自强战略指引下，国产高端芯片的验证与导入进程有望继续加速，增量空间明确。
电池方面，东吴证券表示储能需求旺盛，海外 AI 数据中心等负荷侧需求爆发，叠加国内发改委 136 号文将新能源配储由 「政策托底」 转向 「市场驱动」，经济性拐点激发存量与增量项目同步加码配储。太平洋证券表示，固态电池随着政策层面支持、技术层面突破、以及需求层面打开应用，其产业化进程也在持续加速。
（东方财富研究中心）
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