作者：
陈铭
微软的多方布局，正引爆 AI 算力霸权战。
今日 （1 月 28 日），韩国股市全线大涨，总市值达到 3.25 万亿美元，超过德国。其中，SK 海力士继续大涨，目前涨幅超过 5%，总市值突破 600 万亿韩元。值得注意的是，SK 海力士股价近日连续大涨，昨日股价飙涨近 9%。
据最新消息，微软在威斯康星获批新建 15 个数据中心。此次批准将助力微软扩充数据中心容量，以支持其提升算力、加速人工智能布局的雄心。此外，新增的数据中心容量，还将使微软能够锁定其从 OpenAI 及其他客户那里获得的收入。
另外，当地时间周一，微软正式发布新一代高性能 AI 推理芯片 Maia 200。随后，市场传出，SK 海力士成为这款芯片的先进内存独家供应商。有分析师预计，2026 年，全球 DRAM 和 NAND 芯片的价格涨幅将超出市场预期。
A 股相关板块也集体走强，截至 10 点，气派科技20% 涨停，中微半导、晶丰明源、富满微等涨超 10%，康强电子、盈新发展10% 涨停，兆易创新、华天科技、北京君正等纷纷跟涨。CPO 等算力硬件股也集体异动，太辰光涨超 12%，亨通光电、长飞光纤等涨超 6%。
微软获批新建 15 个数据中心
最新消息传出，微软在威斯康星州 Mount Pleasant 新建 15 个数据中心的计划获得了当地政府批准，该数据中心位于微软正在扩建的现有数据中心附近。
CNBC 报道称，新增的数据中心容量将使微软能够锁定其从 OpenAI 及其他客户那里获得的收入。目前，亚马逊、谷歌和甲骨文正与微软展开竞争，争相建设配备英伟达芯片、用于训练和运行生成式人工智能模型的数据中心。
报道称，这些数据中心的选址工作颇具挑战性，因为电力公司往往无法提供所需的电力供应。而且，越来越多居住在潜在数据中心选址附近的人们正在发起反对活动。不过，Mount Pleasant 的居民和官员们总体上对微软在该镇的扩张表示欢迎。
微软位于威斯康星州的上述新项目被划分为两个区域，均位于微软现有厂区的西北方向。其中较大的一块地，微软分别于 2023 年和 2024 年从村政府和私人业主手中购得。根据存档文件，该项目拟建近 900 万平方英尺的建筑面积，并计划建设三个变电站。相关文件显示，拟建开发项目的应税价值合计超过 130 亿美元。
新一代高性能 AI 推理芯片
当地时间 1 月 26 日，微软正式发布新款芯片 Maia 200，同时推出配套软件工具。微软称，这款芯片是为 AI 推理规模化部署打造的高性能核心算力芯片。
微软表示，相比 2023 年推出的 Maia 100，Maia 200 在技术上实现了升级，能够以更快的速度、更高的能效运行高性能 AI 模型。这款芯片集成超 1000 亿个晶体管，4 比特精度下的算力可达 10 petaflops 以上，8 比特精度算力约 5 petaflops，相较上一代产品实现大幅提升。
微软称：「作为 AI 推理领域的性能猛兽，Maia 200 采用台积电3 纳米制程，配备原生 FP8/FP4 张量核心，拥有重新设计的内存系统：搭载 216GB HBM3e 内存，带宽达 7TB/s，片上集成 272MB SRAM，并配有数据搬运引擎，可确保大型模型持续获得高速、高效的数据供给。这使得 Maia 200 成为所有超大规模云厂商中性能最强的自研芯片，其 FP4 性能是亚马逊第三代 Trainium 的三倍，FP8 性能也高于谷歌第七代 TPU。同时，它也是微软部署过的最高效的推理系统，每美元性能比当前机队中的最新一代硬件提升 30%。」
微软表示，Maia 200 属于公司的异构 AI 基础设施的一部分，可服务多种模型，包括来自 OpenAI 的最新 GPT-5.2 系列，为 Microsoft Foundry 和 Microsoft 365 Copilot 带来性能优势。微软超级智能团队将使用 Maia 200 进行合成数据生成和强化学习，以改进下一代自研模型。在合成数据流水线场景中，Maia 200 的独特设计可加快生成和筛选高质量、特定领域数据的速度，为下游训练提供更新、更精准的信号。
据悉，Maia 200 已部署在爱荷华州得梅因附近的美国中部数据中心区域，接下来将扩展至亚利桑那州凤凰城附近的美国西部 3 区，并计划在未来覆盖更多区域。
周二，有外媒报道称，SK 海力士成为微软新款人工智能芯片 Maia 200 的先进内存独家供应商。受此消息刺激，SK 海力士股价当天大涨 8.7%，创出历史新高。
得益于早年与英伟达公司达成的供货协议，SK 海力士搭上了人工智能的东风，其股价在约三年内暴涨十倍。与此同时，传统存储芯片的定价也开始回升，在该公司本周四发布业绩报告之前，进一步提振了市场对其业绩的乐观预期。
另一大利好因素来自花旗集团，该机构日前将 SK 海力士的目标股价上调 56% 至每股 140 万韩元，创下券商目标价新高。同时，花旗集团维持 SK 海力士的 「买入」 评级，并对该股启动为期 30 天的上涨催化观察。分析师预计，2026 年全球 DRAM（动态随机存取存储器） 和 NAND（闪存） 芯片的价格涨幅将显著超出市场预期。
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（证券时报网）
文章转载自东方财富
