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数据宝
存储芯片价格持续攀升，相关概念股业绩表现向好。
今日 （2 月 9 日），A 股主要股指高开高走，沪指上涨 1.41% 重回 4100 点上方，深证成指上涨 2.17%，创业板指上涨 2.98%，市场超 4600 股上涨，99 股涨停。
从板块上来看，光模块概念指数大涨超 7%，光芯片、太空光伏、稀土等概念走强，其他还有 AI 应用、贵金属概念涨幅居前。
光伏板块个股集体涨停
2 月 9 日，光伏产业链个股集体上涨，板块中爱旭股份、协鑫集成、TCL 中环、西子洁能等逾 10 股涨停，协鑫集成收盘涨停封单资金达到 6.99 亿元，超 90 亿元主力资金净流入光伏板块。
消息面上，有报道称，特斯拉正在评估美国多个选址，拟扩大太阳能电池制造业务。近期，马斯克的团队曾访问中国的太阳能企业，咨询制造设备等事宜。此前，马斯克表示，SpaceX 与特斯拉正同步推进太阳能产能提升，目标在未来三年内实现每年 100GW 的太阳能制造能力。
开源证券研报认为，不同于地面光伏的极致成本竞争，太空光伏以供电可靠性为第一优先级，高试错成本与长在轨测试周期抬高行业门槛，核心壁垒在于商业资源对接能力、品牌认可度、技术研发与工程化落地能力等维度。伴随百 GW 级太空算力市场释放，叠加太空光伏电池高单位价值量，将为光伏行业开辟全新增长空间。
存储价格大幅上涨
据 Counterpoint 报告显示，截至 2026 年第一季度，内存价格环比上涨 80% 至 90%，迎来前所未有的创纪录暴涨，DRAM、NAND 和 HBM 均创下历史新高。本轮价格飙升的主要动力来源于通用服务器 DRAM 的急剧涨价。
报告显示，在服务器级内存中，64GB RDIMM（带寄存器的双线内存模块） 的固定合同价已从 2025 年第四季度的 450 美元跃升至 2026 年第一季度的 900 美元以上，并预计在第二季度突破 1000 美元大关。
此外，2025 年第四季度相对平稳的 NAND 闪存市场也在 2026 年第一季度同步上涨 80% 至 90%。再加上部分 HBM3e 产品价格上涨，当前市场呈现出全品类内存的强劲普涨态势。值得注意的是，传统 DRAM 的利润率在 2025 年第四季度已超过 HBM，预计制造商在 2026 年第一季度的运营利润率将达到历史峰值，实现创纪录的盈利表现。
随着 AI 高景气度持续，数据存取量持续增长，行业产值有望逐年增加。根据 TrendForce 数据，预计 2026 年整体存储产业产值将达 5516 亿美元，2027 年有望同比增长 53% 至 8427 亿美元。
平安证券研报认为，当前海外 CSP 不断加码 AI 基础设施建设，持续拉升企业级存储需求，推动存储行业景气持续上行，存储主流产品迎来量价齐升态势，考虑到当前 AI 持续高景气，本轮存储周期的强度和持续性有望超过上一轮，相关产业链企业有望迎来盈利水平明显提升。
16 只存储概念股归母净利润预增
据证券时报·数据宝统计，A 股中布局存储产业链的个股共有 47 只，今日全线上涨，概念股中深康佳 A涨停，复旦微电和华正新材均涨超 9%，江丰电子股价创下历史新高。
从业绩上来看，目前 37 股已发布 2025 年度业绩预告或业绩快报，其中 16 股归母净利润预计实现同比增长，6 股扭亏为盈，4 股减亏，报喜比例超七成，企业盈利能力明显增强。按预告归母净利润同比增长下限计算，佰维存储、江波龙预计归母净利润增幅均超过 100%。
佰维存储表示，2025 年度第四季度，随着存储价格持续上涨，公司重点项目持续交付，公司销售收入和毛利率不断回升，经营业绩显著改善。2026 年，随着公司面向 AI 新兴端侧领域的高价值产品持续批量交付，公司出货产品结构持续优化，公司的营业收入和利润有望持续改善。
江波龙表示，综合第三方信息来看，各大存储原厂在报价上仍然保持着向上的态势。公司 2025 年第四季度扣非净利润约为 6.5 亿元至 8.7 亿元，环比第三季度扣非净利润 4.47 亿元有较高幅度增长。
存储大周期下，概念股获得机构高度关注。统计显示，年初以来共有 13 只存储股获机构调研，其中东芯股份、安集科技、佰维存储等 7 股机构调研家数均在 20 家以上。
东芯股份表示，在存储板块，公司继续巩固 SLC NAND Flash 行业的技术领先优势，推动产品迭代升级，2025 年内 1X nm 闪存产品已实现量产，设计与工艺持续优化，产品可靠性指标显著提升，并已实现产品销售。
东财图解·加点干货
（数据宝）
文章转载自东方财富
