周一存储芯片概念股大涨，国芯科技大涨近 13%，金太阳、帝科股份等涨超 10%，深康佳 A等涨停。
存储价格创纪录暴涨
消息面上，据界面新闻，2 月 9 日，据 Counterpoint《2 月内存价格追踪报告》 显示，今年以来内存价格环比上涨 80%-90%，迎来前所未有的创纪录暴涨。本轮上涨的主要推手是通用服务器 DRAM 价格大幅攀升。此外，第四季度表现相对平稳的 NAND 闪存，在第一季度也同步上涨 80%-90%。
叠加部分 HBM 3e 产品价格走高，市场正呈现全品类、全板块全面加速上涨态势。以服务器级内存为例，64GB RDIMM 合约价已从第四季度的 450 美元，飙升至第一季度的 900 美元以上，且二季度有望突破 1000 美元关口。
第三方机构 TrendForce 的研究报告此前预计，今年的 DRAM 内存市场第一季度价格涨幅就将达到 60% 以上，部分产品线的报价甚至将翻倍。
杠杆资金：净买入这些票
东方财富Choice 数据显示，今年以来，杠杆资金抢筹了一批存储概念股，其中江波龙排名第一，融资净买入超 6 亿元；佰维存储排名第二，融资净买入近 6 亿元。
科翔股份、紫光国微、华天科技、深南电路、沪硅产业、德明利、聚辰股份、深科技等个股融资净买额在 4.7 亿元至 2 亿元之间不等。
机构：存储涨价幅度及持续性或超市场预期
TrendForce 表示，包含 DRAM 内存和 NAND 闪存的整体存储产业在 2026 年有望实现 5516 亿美元的产值，同比增幅达到惊人的 134%。而在 2027 年，存储产业总产值有望进一步增长 53% 至 8427 亿美元。尽管晶圆代工产值同步创下 2187 亿美元的新高纪录，但存储器产值规模已攀升至晶圆代工的 2 倍以上。
东方证券指出，AI 算力等相关需求在存储需求中逐步占据主导地位，带动存储紧缺持续。DRAM 方面，在服务器 DRAM 上北美及国内各大云端服务业者 （CSP） 和 OEM 持续和存储器原厂洽谈年度 DRAMLTA（long-term agreement） 供应量。由于买方积极竞逐原厂供给，将带动第一季 Server DRAM 价格上涨约 90%，幅度创历年之最。
国泰海通科技资深分析师李轩表示，全球存储产业正经历从周期波动向技术驱动的历史性转型。AI 爆发性需求推动存储性能与容量要求呈指数级增长，供需失衡驱动 DRAM 与 NAND Flash 价格进入全面上涨阶段，且主流机构已因客户加单相关动向上修价格预测，预示着存储涨价幅度及持续性或超市场预期。
（东方财富研究中心）
文章转载自东方财富
