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一场投资热潮正在涌入东南亚数据中心产业。
自 2023 年 OpenAI 引爆人工智能产业后，字节跳动、英伟达、微软、亚马逊、谷歌、Equinix、甲骨文等科技巨头纷纷在东南亚追加数十亿美金的投资，用来打造 AI 基础设施与云计算数据中心。
2025 年，这股投资热潮再次加速涌动。
3 月 17 日，泰国投资委员会批准了三个总规模为 27 亿美元的数据中心投资项目，其中包括北京皓扬数据在罗勇府 300 兆瓦的项目。2 月底，TikTok 宣布计划未来五年内在泰国投资 88 亿美元，用于支持泰国包括数据中心在内的数字经济基础设施建设。
截至目前，中国科技巨头和第三方 IDC 领军企业在当地投资了大量数据中心。
阿里云在东南亚五国 （新加坡、泰国、印尼、马来西亚、菲律宾） 运营 11 个数据中心；腾讯云在东南亚 （泰国、印尼、新加坡） 拥有 8 个数据中心；万国数据陆续在新加坡、印尼、马来西亚、泰国等东南亚四国投资数据中心；字节跳动的供应商秦淮数据 （海外品牌 Bridge Data Center） 先后进入马来西亚 （已扩展成该国最大数据中心） 和泰国。
除了科技巨头外，老牌国际资本也加速入局东南亚数据中心产业。
“ 亚洲糖王” 郭鹤年之孙郭孟伟通过集团子公司 K2 Strategic 在马来西亚规划了一座 60 兆瓦的数据中心，并计划在印尼开发一座容量超 100 兆瓦的数据中心。
全球资本纷纷涌入东南亚数据中心，看中的是该地区蓬勃发展的数字经济和潜在的人工智能市场。
10 倍增长，AI 驱动的数字新基建
根据谷歌、淡马锡和贝恩公司联合发布的 《2024 东南亚数字经济报告》 显示，2023 年东南亚数字经济 GMV 同比增长 17%。2024 年 GMV 将同比增长 15%，达到 2630 亿美金；营收预计同比增长 14%，达到 890 亿美金；利润更是同比增长 24%，达到 110 亿美金 （该报告仅统计越南、泰国、马来西亚、菲律宾、新加坡、印度尼西亚六国）。
数字经济连年两位数的快速增长离不开东南亚地区互联网的持续普及和高渗透，这也促进市场对云计算和数据中心等数字技术设施的广泛需求，加速了产业发展。
据 BCG 报告显示，从 2019 到 2023 年，东南亚数据中心总 IT 容量实现了翻倍增长，从约 0.8 吉瓦增长到 1.7 吉瓦。
近些年，人工智能在东南亚的受欢迎程度很高。从 2020 到 2024，东南亚对 AI 相关词的搜索增长了 11 倍，新加坡、菲律宾、马来西亚均进入全球前十最多搜索 AI 关键词的国家。
人工智能产业在东南亚的巨大增长潜力，加大对数据中心的需求，推动科技巨头们纷纷布局该市场。
2023 年 11 月英伟达宣布在马来西亚投资 43 亿美元建设人工智能基础设施；2024 年 5 月微软宣布分别在印尼和泰国投资 17 亿美元和 10 亿美元建设人工智能和云计算基础设施；同月，谷歌承诺在马来西亚投资 20 亿美元，建设数据中心以及开发人工智能。
BCG 预计，在人工智能需求的驱动下，东南亚数据中心总 IT 容量规模将从 2023 年增长三倍，到 2030 年达到 5.2-6.5 吉瓦。这期间，AI 计算对数据中心的需求将增长 10 倍，达到 1.2-2.0 吉瓦。
由此可见，人工智能仍将催生大批对于数字基础设施的投资。
东南亚深圳，数字基建的新落点
BCG 指出，从 2019 年到 2023 年，新加坡引领了东南亚数据中心的增长，五年间新加坡数据中心 IT 容量的年复合增长率达到了 26%，位居东南亚第一。
不过，AI 时代下，马来西亚展现出比新加坡更为强劲的增长趋势。
2019 年，由于数据中心对电力消耗过大、新加坡的土地资源有限，以及碳中和目标等因素，新加坡政府宣布暂停批准新建数据中心。
很多投资不得不转向东南亚的其他国家，其中多数“ 外溢” 到紧邻新加坡的马来西亚。
据 《2024 东南亚数字经济报告》 统计，2024 年上半年东南亚数据中心吸引了超 300 亿美元的投资，其中 150 亿美元投向马来西亚，90 亿美元投向新加坡，60 亿美元流向泰国。
马来西亚拥有丰富的土地、水、电等资源，近年来政府陆续出台多项针对数字基建企业的税务减免政策，发展出吉隆坡、雪兰莪州、柔佛州三个数据中心最为集中的地区，尤其是柔佛州。
根据 DC Byte 统计，2023 年柔佛州数据中心 （包括已承诺和在规划） 的总容量已经超过 1.5GW，是 2019 年规模的 100 多倍。
柔佛州与新加坡仅隔着一条约两公里宽的海峡，两地经济活动频繁，两国居民常年穿梭于新柔大桥工作生活，很像我国深港两地。经多年酝酿，马来西亚政府和新加坡政府在今年 1 月共同签署协议建立“ 柔佛— 新加坡经济特区”，计划将柔佛州打造成“ 东南亚深圳”。
尽管 2022 年以后新加坡逐步放开对数据中心的投资，但马来西亚的增长仍就强劲。
2024 年前十个月，马来西亚收获了来自微软、谷歌、甲骨文、AWS、字节跳动五家公司高达 190 亿美金的人工智能和云计算数据中心投资，其中微软、字节跳动的数据中心都位于柔佛州。
尽管马来西亚暂时领先，但印尼、泰国也正在加入这场数据中心资本争夺大战。
近日，甲骨文被曝正在与印尼政府洽谈数据中心投资事宜；2024 年微软宣布 17 亿美元投资印尼的数据中心；2024 年腾讯云承诺到 2030 年在印尼投入约 5 亿美元，涉及数字基础设施。
谷歌、万国数据也早已宣布要在泰国各投资 10 亿美金打造数据中心。
马来西亚能否继续领先东南亚数据中心的投资不可预知，但东南亚的数字经济蓝图和 AI 可能性已经显现。
（本文首发于钛媒体 APP，作者｜王璐，编辑｜杨秀娟）
【参考资料】
1、 BCG：Accelerating compute needs underpin Southeast Asia’s rapid data center growth，2024.10;
2、 Knight Frank：Data Centre Research Report MALAYSIA , 2024.12;
3、 Google、Temasek、Bain & Company：E-Conomy SEA 2024，2024.11.
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