每经记者｜宋欣悦 每经编辑｜陈柯名 兰素英
2025 年一季度，国内人工智能应用市场经历了一场深刻的洗牌。昔日以模型参数论英雄的 「军备竞赛」 硝烟渐散，取而代之的是一场围绕 「应用生态」 的激烈博弈。在这场由技术迭代、资本流向与用户需求共同塑造的新格局中，头部玩家座次更迭，新兴力量加速突围，场景创新的价值被推向前所未有的高度。
《每日经济新闻》 联合 QuestMobile 发布 《2025 年一季度 AI 应用价值榜》，基于下载量与月活跃用户数 （MAU） 两大核心指标，精准捕捉了这场变革的关键脉络。
数据显示，当底层模型能力趋于同质化 （DeepSeek 的技术普及效应），增长的密码不再仅仅是技术本身，而是如何将 AI 能力与特定场景深度融合，以及支撑这一切的商业化与营销策略。这份 「晴雨表」 不仅记录了当下的市场格局，更预示着下一轮竞争的核心战场。
一、核心发现与深度解析
1. DeepSeek 强势问鼎：「断层式」 领先与生态基石
◆ 数据洞察：DeepSeek 以惊人的 8111.3 万月均下载用户数和接近 1.87 亿的月均活跃用户规模，双双 「断层式」 登顶，其下载量几乎是第二名豆包的三倍，MAU 更是遥遥领先。这不仅宣告了一个新领导者的诞生，更显示其已快速构建起庞大的用户基础。
◆ 新闻解读：DeepSeek 的成功，一方面得益于其强大的模型能力被市场快速认可 （甚至被腾讯元宝、百度文小言等竞争对手接入），另一方面也反映了用户对高性能通用 AI 助手的初步需求已被点燃。DeepSeek 的领先地位使其成为其他应用 （如腾讯元宝） 借力的对象，但也面临如何将庞大用户转化为持续活跃和商业价值的挑战。(注：DeepSeek App 于 1 月 11 日上线，MAU 环比增长数据缺失，月均下载量和月活用户数均取用的是 2 月和 3 月的平均值，未来其用户粘性与增长持续性是关键看点)
2. 增长引擎 VS 增长平台期：腾讯元宝与豆包的冰火两重天
（1） 腾讯元宝：狂飙的挑战者
◆ 数据亮点：腾讯元宝在下载量和 MAU 方面均跻身前三，其月均下载量达 1343.3 万，环比大增近 1500%，增幅排名第一，MAU 为 2358.3 万，环比激增超 1546%，增幅排名第二。
◆ 背后逻辑：元宝的 「闪电战」 策略清晰可见，包括高频迭代 （17 天内更新 7 次，快速接入 DeepSeek/混元双模型，上线图片理解，微信搜索入口等）、激进投放 （AppGrowing 数据显示，Q1 投放约 14 亿元，远超 2024 年 Q4 的 1.1 亿元，3 月单月投放达 11 亿元）。腾讯凭借强大的资金、流量和工程能力，展现了后发先至的决心。其增长主要由新用户驱动，未来挑战在于留存和用户习惯培养。
（2） 豆包：稳居第二，增长趋缓
◆ 数据表现：月均下载量 （2723.8 万） 和 MAU（9980.5 万） 稳居第二，但下载量环比增长不足 30%，MAU 环比增长约 66%（相较元宝增速明显放缓）。其 MAU 约为下载量的 4 倍，显示拥有庞大的存量用户基础。
◆ 战略观察：豆包似乎进入了 「平台期」。尽管维持了高额市场投放 （AppGrowing 数据显示，Q1 投入 1.38 亿元，虽低于元宝但仍显著），增长边际效应递减。这表明，在通用助手领域，单纯依靠买量和泛用户获取的模式可能触及天花板，亟需探索更有效的用户激活与留存策略，或开辟新的增长曲线，如其教育类应用 「豆包爱学」。
3. Kimi 失速，「烧钱」 模式的警示
◆ 数据警示：曾与豆包、文小言并称 「AI 原生三强」 的 Kimi 智能助手，Q1 表现急转直下。月均下载量 （833.8 万） 虽仍居第四，但环比下滑 3.9%。MAU（2165.3 万） 虽守住第四，但面临巨大增长压力。
◆ 原因剖析：Kimi 的困境是多重因素叠加的结果，包括竞争加剧 （DeepSeek 冲击、大厂围剿）；策略调整 （「烧钱」 获客模式显著收敛，AppGrowing 数据显示，2025 年 Q1 投流规模 1.5 亿元，较 2024 年 Q4 的 5.3 亿元大幅压缩）；产品差异化待突破。Kimi 的案例警示市场，单纯依赖融资驱动、高举高打的营销投入并非长久之计，在技术壁垒被逐渐拉平的背景下，缺乏持续的产品创新和商业模式支撑，增长恐难以为继。
4. 通用助手 「内卷」，场景应用 「多点开花」
（1）AI 智能助手增长承压：除腾讯元宝和 DeepSeek 外，多数老牌 AI 智能助手面临增长压力。百度文小言下载量环比下降 17.1%，MAU 环比下降 17.0%；天工 MAU 下降 33.9%；讯飞星火 MAU 下降 22.6%；智谱清言 MAU 下降 10.2%。这表明通用型对话助手市场已成 「红海」，用户在新鲜感过后，开始对产品价值提出更高要求。
（2）「AI+场景」 应用异军突起：与通用助手的普遍困境形成鲜明对比，一批深度结合特定场景的 AI 应用展现出强劲增长势头，成为 Q1 市场最大亮点：
◆ AI 搜索新势力：360 旗下 「纳米 AI 搜索」 表现抢眼，下载量环比增长近 620%，增幅位列第二，MAU 环比增长近 1100%，位列第三。其成功得益于清晰的 「AI 搜索」 定位、周鸿祎亲自站台及创新的营销活动。
◆ 垂直场景爆发：
AI 输入法/话术：专注恋爱场景的 AI 输入法 Lovekey MAU 环比增长超 1670%，规模超 230 万，直击社交沟通痛点。
AI 教育：字节旗下 「豆包爱学」（原河马爱学）MAU 近 650 万，成为唯一上榜的 AI 教育应用，切入中小学学习辅导场景。
AI 图像/视频生成：字节 「即梦 AI」 和快手 「可灵 AI」 下载量增长迅猛 （环比分别增长 301% 和 173%），显示 AIGC 创作工具需求旺盛。
AI 社区/创作：「狸谱」「造梦次元」 等强社区属性的 AI 创作应用的下载量环比增长均超 70%，表明用户不再满足于基础对话，开始寻求利用 AI 进行内容创作、分享和社交互动，以获得成就感与归属感。
（3）AI 陪伴与写作类应用降温：与场景应用崛起相对应，此前热门的 AI 陪伴类应用 （如猫箱、逗逗游戏伙伴、ChatBird、冒泡鸭） 和部分 AI 写作工具 （如万卷、秘塔写作猫、光速写作） 的下载量或 MAU 出现显著下滑。这可能反映了用户对纯粹情感陪伴的新鲜感消退，或对写作工具的实用性、性价比有了更严格的考量。
二、结论与展望
《2025 年一季度 AI 应用价值榜》 显示，国内 AI 应用市场格局呈现以下关键趋势：
1. 马太效应加剧：DeepSeek 与豆包凭借先发优势或强大背景占据 MAU「亿级俱乐部」，Top 6 应用占据前 20 款应用 MAU 总和的近 90%，市场集中度极高。
2. 资本与营销仍是重要推手：腾讯元宝的案例证明，在窗口期，雄厚的资本和精准的营销策略依然能有效驱动用户增长，但 Kimi 的例子也揭示了其不可持续性。
3. 「场景为王」 时代来临：通用 AI 助手竞争白热化，增长空间受限。未来增长的核心动力将来自于能解决特定痛点、提供独特价值的 「AI+场景」 应用。无论是搜索、教育、创作还是社交，垂直化、社区化成为破局关键。
4. 用户需求深化：用户已从对 AI 的 「尝鲜」 阶段，过渡到寻求实用价值、创作赋能和情感连接的 「应用」 阶段。纯粹的工具属性或情感陪伴已不足以维持用户粘性。
展望未来，国内 AI 应用的竞争将从模型技术的 「硬实力」 比拼，全面转向应用场景挖掘、产品体验优化、社区生态构建和商业模式探索的 「软实力」 较量。谁能更精准地捕捉用户需求，更快地迭代出满足需求的创新应用，并构建起可持续的增长飞轮，谁才能在这场 「应用生态博弈」 中赢得下一个赛点。
免责声明：《2025 年一季度 AI 应用价值榜》（简称 「本报告」） 所涉及的数据来源于 QuestMobile 自有数据库、行业公开、市场公开资料等。本报告力求但不保证该信息的完全准确性和完整性。
记者|宋欣悦
编辑|陈柯名 兰素英 杜波
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