周四 (10 月 9 日) 国庆中秋 「双节」 假期后的首个交易日，可控核聚变板块集体爆发。个股方面，英杰电气、国光电气、西部超导等多股 20CM 涨停，爱科赛博涨超 14%，中国核建、旭光电子、安泰科技、合锻智能、永鼎股份、上海电气、厦门钨业等多股涨停。
国庆期间我国核聚变工程领域取得重要进展，成为引爆该板块行情的导火索。
据央视新闻，10 月 1 日，位于安徽合肥的紧凑型聚变能实验装置 BEST 项目建设取得关键突破。BEST 装置主机关键部件——杜瓦底座研制成功并顺利完成交付，成功精准落位安装在 BEST 装置主机大厅内，标志着项目主体工程建设步入新阶段。
据介绍，杜瓦底座的制造交付和落位装配，为 BEST 装置后续核心部件的安装和调试奠定了坚实基础，也是我国聚变研究工程应用研究道路上的重要进展。根据计划，BEST 将于 2027 年底建成，并在全球范围内首次实现聚变能发电演示。到 2030 年，有望通过核聚变点亮第一盏灯。
公开资料显示，BEST 项目由聚变新能 （安徽） 有限公司负责运营，该公司成立于 2023 年 5 月，初始注册资本 50 亿元，并在 2024 年 6 月增资至 145 亿元，股东涵盖安徽省与合肥市国有平台、中央企业、中国科学院及社会资本。
中信证券表示，可控核聚变近期成交量占比已趋近底部，同时 9—10 月份或有多台装置开启招标。全球范围来看，行业政策信号不断明确、融资规模提升、装置建设加速、技术进展明显。基于大国竞争视角，行业的长期成长趋势已经确立，国际及国内装置加速建设下，零部件企业订单有望得到充分释放，对可控核聚变行业坚定看好。
开源证券表示，全球可控核聚变竞赛已拉开帷幕，各国可控核聚变公司融资活动频繁，美国科技巨头踊跃入局投资。参考当前国内裂变堆每年 10GW 级的核准建设节奏，若核聚变发电站顺利实现商业化，未来批量建设情景下一年投资额或将达数千亿元。
中航证券指出，聚变堆撬动万亿蓝海市场，推动中上游环节产业化提速，国内核聚变链主企业的招标建设将带动上游材料及中游加工企业共享行业初期高增长的红利，行业卖铲人将率先受益。
（东方财富研究中心）
文章转载自东方财富
