作者：
张娟娟
华为海思大动作！
华为海思多名高管换帅
近日，深圳市海思半导体有限公司 （下称 「华为海思」） 发生工商变更，徐直军卸任法定代表人、董事长，由高戟接任；与此同时，公司多位高管均发生变更。
实际上，这并非公司首次人事调整。2023 年，徐文伟卸任董事、总经理职务，梁华卸任监事，何庭波接任经理职位，任树录接任监事职位。根据企查查信息，高戟曾任海思光电子有限公司董事、总经理；海思技术有限公司总经理等职务。
官网信息显示，华为海思成立于 2004 年 10 月，注册资本 20 亿元人民币，由华为技术有限公司 100% 持股。该公司是一家全球领先的半导体与器件设计公司，设有 12 个能力中心，以使能万物互联的智能终端为愿景，致力于为智慧家庭、消费电子、汽车电子等行业智能终端打造安全可靠、性能领先的芯片与板级解决方案。
业内人士分析认为，这可能是华为内部正常的管理轮换机制，也可能预示着公司在半导体战略布局上将有新的方向。
华为 Mate XTs 非凡大师
搭载麒麟 9020 芯片
华为海思业务覆盖联接、智慧视觉、智慧媒体、显示交互、MCU、智能感知、模拟、光模块、激光显示等多个领域。
公司自主研发的麒麟芯片，是业界领先的智能手机芯片，拥有华为海思先进的 SoC 架构和领先的生产技术。旗舰系列芯片主要型号包括麒麟 9000、麒麟 990 5G、麒麟 990 等，其中麒麟 9000 采用全球顶级 5nm 工艺制程，集成 153 亿晶体管，更小尺寸蕴藏更大能量。麒麟 9000 是业界最成熟的 5G SA 解决方案，带给用户疾速的 5G 现网体验。
中高端系列芯片包括麒麟 985、麒麟 820、麒麟 810 等，其中麒麟 810 采用业界最先进的 7nm 工艺制程，相比 8nm 工艺，能效提升 20%，晶体管密度提升 50%。CPU 方面，麒麟 810 采用全新系统级 AI 调频调度技术，创新设计 2+6 大小核架构，搭载两个基于 Cortex-A76 开发商用的大核及六个 Cortex-A55 小核，实现卓越性能。
在 9 月初的华为 Mate XTs 非凡大师及全场景新品发布会上，华为常务董事、终端 BG 董事长余承东公开表示，华为 Mate XTs 搭载麒麟 9020 芯片以及 HarmonyOS 5 操作系统，整体性能提升 36%。截至当前，公司官网尚未录入麒麟 9020 芯片的相关信息。
5 只海思概念股
年内涨幅超过 100%
国产半导体公司的发展既离不开自身对国产化替代的坚持，也离不开产业链公司的支持。对于华为海思而言，以同花顺概念股来看，今年以来，A 股市场海思概念指数 （同花顺华为海思概念股指数） 整体涨幅接近 38%，11 股涨幅超过 50%，6 股年内股价下跌。
具体来看，慧博云通、卓易信息、强瑞技术、和而泰、好上好5 股年内涨幅超过 100%。慧博云通年内涨幅超过 130%，公司是华为信息技术服务供应商之一，与其建立了长期稳定的合作关系，主要向其提供移动智能终端外场测试服务。公司此前表示，已与华为海思建立了长期稳定的合作关系。
卓易信息年内涨幅超过 120%。公司积累了大量的产品技术与丰富的实践经验，是国内少数全面掌握 X86、ARM、MIPS 等多架构 BIOS 技术及 BMC 固件开发技术的厂商，也是经授权的 X86 架构 BIOS 独立供应商，能为华为海思、海光、飞腾、兆芯等主流国产芯片提供 BIOS 固件技术服务。
部分公司走势低迷，创维数字、惠伦晶体、天邑股份年内跌幅超过 10%。
从业绩来看，海思概念股连续 2 年上半年净利润保持增长趋势，今年上半年净利润合计超过 90 亿元，同比增长超过 15%。
其中，今年上半年净利润增幅超过 100% 的公司有 9 只，包含 3 只扭亏股。其中，数码视讯、优博讯净利润增幅均超过 10 倍，主要系上一年净利润基数较低所致。
12 只绩优潜力股获融资客大幅加仓
从资金关注度来看，截至 9 月 11 日，海思概念股年内整体获融资客加仓近 20%，七成融资融券标的年内获得融资客加仓，15 只获融资客加仓超过 30%。
慧博云通、美格智能、强瑞技术及智立方获融资客加仓幅度均超过 100%。
美格智能年内获融资客加仓超过 260%，公司今年上半年净利润增幅超过 150%，年内股价涨幅超过 70%。公司与全球范围内领先的通信芯片、SoC 芯片厂商均保持密切联系，与华为海思、紫光展锐等国产芯片平台建立了合作关系，于 2019 年联合华为海思在行业内首发 SLM790 国产芯片 4G 模组。
结合机构一致预测数据来看，年内获融资客加仓超过 10%，且机构一致预测 2025 年、2026 年净利润增幅持续超过 30% 的海思概念股有 12 只。其中，共进股份、晶赛科技、卓易信息等获机构一致预测 2025 年净利润增幅有望超过 100%。
按照机构一致预测，共进股份2025 年有望扭亏为盈。过往的公司年报显示，公司成功完成国内海思方案 Wi-Fi 产品开发，且 Wi-Fi7 万兆路由器实现批量生产及出货，持续获取国内外大客户 Wi-Fi7 新项目。
卓易信息获机构一致预测 2025 年净利润增幅有望超过 150%，2026 年净利润增幅有望超过 50%；公司年内获融资客加仓幅度超过 17%。
强瑞技术获机构一致预测 2025 年净利润增幅有望超过 100%，2026 年净利润增幅有望超过 45%。公司年内获融资客加仓幅度超过 200%，公司在 2024 年年报中表示，公司的超精密加工件在半导体设备领域的代表客户包括华为、海思、新凯来等。
进一步来看，上述 12 只个股中，有 3 股年内跑输海思概念指数，分别是通富微电、罗博特科、力源信息；其中通富微电年内涨幅低于 15%，罗博特科年内涨幅低于 30%。
（证券时报网）
文章转载自东方财富
